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财政政策空(kong)间较为充足，节奏稳步推进，供给扰动仍(reng)在。上半年财政政策呈现：发力前置，支出增(zeng)速扩大，收入跌幅收敛(lian)的特征。下半年，前置发力(li)特征预计(ji)延续，存量政策及政策性金融工具空间仍较大，将继续保证财政发力强度，短期增量政策出台的(de)必要性并不强。但是如果有(you)超预期因(yin)素(su)出现，不排除后续进一步(bu)加码(ma)。供给层面，下半年规模(mo)仍较高，Q3、Q4 **债净融资规模预计分别约为 4.17万亿、1.92 万亿，单月最高净融资规模可能约 1.5 万亿（8 月）。对于债(zhai)市而言，财政积极发力以及(ji)发挥托(tuo)底作(zuo)用，这(zhe)或仍将制约债市利率下行空间，另外供给扰动仍存。

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“期貨(huò)倉(cāng)單(dān)持續(xù)註銷(xiāo)(xiao)，也昰(shì)助推工業(yè)硅期貨價(jià)(jia)格持續上(shang)漲(zhǎng)的原囙(yīn)。”廣(guǎng)州期貨分析師(shī)蔡定洲錶(biǎo)示。數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，6月27日，工業硅期貨倉單(dan)爲(wèi)52744手，相較(jiào)于6月3日的62690手減(jiǎn)少了9946手。

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1、供应：国内方面，上(shang)半年甲醇生产利(li)润较好，**炼厂高负荷生(sheng)产，截至二季度末产量一直维(wei)持(chi)在近(jin)五年最高水平。国际方面，一季度(du)伊朗装置多(duo)数停车(che)，开工装置运行负(fu)荷不高，非(fei)伊开工也在低位，进口量(liang)较去年同(tong)期明显下降。二季度伊朗装置逐步重启，进口量逐步回归，5、6月进口量超过130万吨，但6月伊朗装置因安全问题大面(mian)积停车，将导致7月短期进(jin)口降低，四季度关注冬季伊朗供应是(shi)否会受(shou)天然气限制而降低。

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1、仕佳光子对福可喜玛的布局也早有端倪。2023年💟👗，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参与设立泓淇光电基金（占总出资比例39.80%）👠💔，该基金主要围绕光电子产业链上下游布局。2025年1月，泓淇光电基金与致尚科技签署框架协议，拟收购福可喜玛53%股权🎒🩲。

2、下半年美国经济增长可能进一步放缓👛，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制🤬🍉🍏，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险。相比今年3月的预测，6月的经济展望中👢💖💯，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%）🍋🍇🍅🥭，调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）🍎。