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“我们将看(kan)到由关税引发的通胀再次加速，” 安永首(shou)席经济学家格雷格・达科上(shang)周五告诉雅虎财(cai)经。“经济将面临更大压力，这会导(dao)致(zhi)收入缩水和消费者支出放(fang)缓。这(zhe)确实(shi)是我们在今年下半年(nian)应该预料(liao)到的情(qing)况。”

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5 月集成电路出口金额同比增幅扩大，进口金额同比增幅收窄🤬🌽🍊💟，当月贸易逆差收窄。5 月集成电路出口金额为 168.58亿美元，当月同比增幅扩大 13.21 个百分点至 33.43%，累计同比增幅扩大 4.00 个百分点至 17.50%👄👠🥾，三个月滚动同比增幅扩大 4.64 个百分点至 20.51%🥥👢；5 月集成电路进口金额为 336.69 亿美元🥕🩳，当月同比增幅收窄 2.23 个百分点至8.87%🥬🍈👢，累计同比增幅扩大 0.70 个百分点至 6.10%，三个月滚动同比增幅扩大 1.50 个百分点至 7.84%。当月贸易逆差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元🍓。

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指数依然在震荡(dang)区间的主要(yao)原(yuan)因是基本面与政策预期仍未形成突破。国际(ji)层(ceng)面，根据白宫经(jing)济委员会主任哈(ha)塞特最新表述，7月初美国或将与一系列国家(jia)达成贸易协议，短期转口压力上升。国内(nei)层面，国内经济内生动能走弱，楼市持续回落，消费与(yu)投(tou)资增长乏(fa)力。国内政(zheng)策(ce)聚(ju)焦惠民生方向，以旧换新国补延续，财政与货币政(zheng)策保(bao)持(chi)较强定力。与此同时，9月3日的抗战胜利纪念阅兵为市场情绪带来了阶段性(xing)托底与预(yu)期管理作用，但由于缺乏增量资金与(yu)基本面改善，使得指数在(zai)震荡区(qu)间，而非市场预期的突破和(he)主升。

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澎湃新聞(wén)記(jì)者註意到，2025年1月，上海(hai)髮(fà)佈(bù)了《上(shang)海市腦(nǎo)機(jī)接口未來(lái)産(chǎn)業(yè)培育行動(dòng)方案（2025-2030）》，進(jìn)一步加速産品研髮與(yǔ)臨(lín)牀(chuáng)試(shì)驗(yàn)。目前，上海在侵入式、半侵入式咊(hé)非(fei)侵入式賽(sài)道相繼(jì)湧(yǒng)現(xiàn)齣(chū)(chu)創(chuàng)新成菓(guǒ)咊創業企(qi)業，佈(bu)跼(jú)建設(shè)(she)了(le)相關(guān)(guan)重點(diǎn)(dian)實(shí)驗室咊公共(gong)服務(wù)平檯(tái)，昰(shì)國(guó)內(nèi)覆蓋(gài)全技術(shù)領(lǐng)(ling)域的腦機接口創新筴(cè)源高地。

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1、展望7月，中旬会迎(ying)来上市公(gong)司业绩预(yu)告披露高峰，超预(yu)期和悲观业绩预期落地都是(shi)下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报(bao)在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预(yu)期改善；增速相对较高的行业(ye)主要集中在部分消费品、高新技术制造业、价格上涨的(de)资源品(pin)等领域。进入(ru)7月市场对于中报业绩的关注度将会提升(sheng)，我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多(duo)个维(wei)度判断业绩修复的(de)领域。具体如下：

2、背后原因来看，7月是中报业绩预告披露高峰期，市场对业绩关注度短期明显提升🍋👿😈🥬，在此情况下🥥，市场会更加聚焦业绩改善方向💝。最近十年，在7月1日-7月15日的中报业绩预告披露期🍅💖，大盘成长风格跑赢万得全A的概率最高为70%。