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6月27日，年内高调领(ling)涨的银行(xing)掉头(tou)向下，意外(wai)领跌。截至收盘，A股42只银行股全线收绿，整体跌幅中位数达2.75%。杭州(zhou)银行、青岛银行(xing)、重庆银行跌超4%，中(zhong)国银行、招商银行等15股跌逾3%，浦发银行、贵(gui)阳银行表现较好(hao)，分别微跌0.51%、0.63%。A股顶流银行ETF（512800）场内价格收跌2.78%，止步7连阳。

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展望7月，市场(chang)可能会呈现指数突破上行，科技非银(yin)等进攻性板块占优的格(ge)局。从基(ji)本面的角度来看，财政指数(shu)的发力和消(xiao)费(fei)的(de)韧性，使得二(er)季度总需求增(zeng)速进一步(bu)边(bian)际改善，使得即将(jiang)到来的中报业绩期(qi)，在科技、消费、中游制造领域(yu)均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口(kou)下半(ban)年承压，但是预计在积极财(cai)政政策的支持下，预计下半(ban)年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可(ke)能性较低。在流(liu)动性和增量资金(jin)方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上(shang)半年，无论是基金净值还是个股(gu)的涨幅中位数均达到(dao)正5%左右，进一步积累了(le)今年的(de)赚(zhuan)钱效应，这为指数(shu)后续突破上行、触发关(guan)键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段(duan)II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势(shi)来看，7月(yue)科技风格占优(you)的可能性较大。

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6月(yue)重要股東(dōng)(dong)增持255億(yì)元，減(jiǎn)持437億元，淨(jìng)減持182億元(yuan)，淨減持槼(guī)(gui)糢(mó)(mo)較(jiào)2025年5月前值133億元明顯(xiǎn)(xian)迴(huí)陞(shēng)。按炤(zhào)截至(zhi)2025年6月27日(ri)收盤(pán)價(jià)估算，2025年7月解禁槼糢(mo)爲(wèi)2567億元，解禁槼(gui)糢(mo)較2025年6月擴(kuò)大，不衕(tòng)闆(bǎn)(ban)塊(kuài)解禁槼糢來(lái)看，主闆592億元、創(chuàng)業(yè)闆890億元、科創闆1070億元、北證15億元。攷(kǎo)慮(lǜ)到2025年7月解禁槼糢明顯迴陞(sheng)，未來重(zhong)要股東(dong)二級(jí)市場(chǎng)淨減持槼糢有朢(wàng)小幅迴陞。

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1、展望7月，市(shi)场可能会(hui)呈现指数突(tu)破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面(mian)的角度来看，财政指数的发力和(he)消费的韧性，使得二季(ji)度总需求增速进一步边(bian)际(ji)改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消(xiao)费、中游制造领域均存在(zai)业(ye)绩边际改善的(de)可能，半(ban)年报披露窗(chuang)口期成为(wei)A股有利的上行动力(li)。尽管高(gao)频数据显(xian)示出口下半年承压，但是预计在积(ji)极财政(zheng)政策的支(zhi)持下，预计下半(ban)年总需求仍将保持(chi)平稳(wen)，经济出现衰退或显著下行的可(ke)能性较低。在(zai)流动性和(he)增量(liang)资金方面(mian)，目前利率(lv)仍处于较低水(shui)平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均(jun)达(da)到正5%左右，进一步积累(lei)了今年的赚(zhuan)钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条(tiao)件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风(feng)格占优的(de)可能性较大。

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