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田(tian)希蒙：Wind数据显示，截至6月27日，恒生指数市盈率(lv)（TTM）为10.7倍，市(shi)净率为(wei)1.17倍，绝对估值处于全球洼地。横向对比，恒生指数的市盈率显(xian)著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克(ke)指数的34.8倍。从行业层面(mian)来看，港股(gu)通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创(chuang)新药产业发展，估(gu)值快速修复(fu)，银行、电信等高股息资产表现也(ye)不(bu)错。尽管部分板块经(jing)历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

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三家公司6月30日起停牌筹划重组事项👠🎒🧄；成都先导🥝🤍、光智科技：终止重组事项💋；亿纬锂能（**）：孙公司拟不超86.54亿元在马来西亚投建新型储能电池项目👘；多家公司向香港联交所递交H股发行上市申请🧅；珠海中富：终止2024年度向特定对象发行股票事项；*ST金刚：孙公司签订3.99亿元重大算力销售合同；锦盛新材：因涉嫌信披违法违规被证监会立案……

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⚑ 大势(shi)研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指(zhi)数突破上行，科技非银(yin)等进攻(gong)性板块占优的格局(ju)。从基本面的角度来看，财政指数的发力(li)和消费的韧(ren)性，使得二季度总需求增(zeng)速进一步边(bian)际改善，使得(de)即将(jiang)到(dao)来(lai)的中报业(ye)绩期(qi)，在科技、消费、中游(you)制造领域(yu)均存在业(ye)绩边际改善(shan)的(de)可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高(gao)频数(shu)据显示出口(kou)下半(ban)年承压，但是预计在积(ji)极财政政策的支持下(xia)，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行(xing)的(de)可(ke)能性较低。在流(liu)动性和增量资金方面，目前利率仍(reng)处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进(jin)一步积累了今年的赚钱效应，这(zhe)为指数后续(xu)突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类(lei)似现象在2020年也出(chu)现过，我们称之为牛市阶(jie)段II。风格方面，从(cong)当前景气趋势和产(chan)业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、资金面上💛🍒💕👛，基础化工板块周五获主力资金大举流入。Wind数据显示💌👘，截至周五收盘，基础化工板块单日获主力资金净流入39.5亿元🥥🍈💔🥑，净流入额在30个中信一级行业中高居第4。

2、其三，”借壳式BD“模式备受质疑。荣昌生(sheng)物将一款已上市的药品选择用Newco（New company，成立新公(gong)司）模式推广，而不是传统意义上的BD，其中可(ke)能存(cun)在风(feng)险。NewCo模(mo)式优化了创新药(yao)资产与资金匹配的流程(cheng)，融合了资产交(jiao)易和股权交易，即BD+融(rong)资(zi)。这种方式既通过首付款缓解(jie)了创新药企的资金困境(jing)，又(you)通(tong)过持股方式，享受(shou)了资产的未来溢价。