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7月增量资金或有望温和净(jing)流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意(yi)愿较强，资金面整体宽松，7月(yue)资金面有(you)望维持宽松(song)。美国一(yi)季度GDP降幅高于市场预期，叠加(jia)美联储官员戴利释放鸽派信(xin)号，市场对美联储7月降(jiang)息(xi)预(yu)期有所升温。6月股票市场可(ke)跟踪资金净(jing)流入，各类增量资金(jin)相对均衡。资(zi)金(jin)供(gong)给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震(zhen)荡(dang)上行，ETF净赎回规模收窄；市场风(feng)险偏好有所改(gai)善，融(rong)资资金净流入规(gui)模(mo)扩大。资金需求端，重要股(gu)东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅(fu)回落，再融资规模持(chi)平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有(you)望继续温和净流入，结构(gou)上融(rong)资资金有望延续净流入。

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展望7月，市场可(ke)能会呈现指数突破(po)上行，科技非银等进攻性板块占优的格局(ju)。从基本面的角度(du)来看，财政指(zhi)数的发力和消(xiao)费(fei)的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来(lai)的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域(yu)均存在业(ye)绩边际(ji)改善(shan)的可能，半(ban)年(nian)报披露(lu)窗口期成为A股(gu)有利的(de)上行动(dong)力。尽管高频数据(ju)显示出口(kou)下半年承压，但是(shi)预计在积极财政政(zheng)策的(de)支持下，预计下半年总需求仍将保(bao)持平稳，经济出现衰退或显著(zhu)下行的可能性较(jiao)低。在流动(dong)性(xing)和增量资(zi)金方面(mian)，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金(jin)净值还(hai)是个股的涨(zhang)幅中位数(shu)均达到正5%左右(you)，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触(chu)发关(guan)键正反馈效应(ying)创造了有利条(tiao)件，类似现象(xiang)在2020年也(ye)出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景(jing)气趋势和产业趋势来看，7月科技风格(ge)占优的(de)可能性(xing)较大。

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