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配置方面，短期金融搭台😈👡🥻🩳，成长唱戏🥑👚🥿。海外AI算力产业链继续演绎景气行情🍇🍇，稳定币主题💕💝、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后🍋🍆🍍💌💌，仍是配置机会👢🥬🍄🥑🩲。

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4💌💓、库存：上半年尿素企业库存维持同比最高或次高位波动，2-3月企业去库明显，4-6月反季节性累库，库存季节性规律有所减弱。下半年在产能进一步提升🌽🍑🥻🍇、内需力度减弱的背景下企业库存压力仍偏高，且不排除进一步累库风险🍊。但若出口或需求出现超预期表现，则企业库存有望向港口或中下游转移。

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6月29日中午，烈日当空，游客们都是有备而来，阳伞😠🥝🍊🤬、墨镜🩰🥕、防晒口罩🍆、防晒衣、小电扇，装备齐全，母女互拍、一家人合影、找路人帮拍，快门“咔”的瞬间露出笑脸比个耶。

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香港财政司司长陈茂波表示，金融科技(ji)在跨境贸易应用的(de)潜力(li)巨大(da)，目标是解决跨境支付速度慢、成本高等(deng)长期存在的痛(tong)点，在支付领域更(geng)好地(di)服务实体(ti)经济。而上周发布的(de)《数字资产发(fa)展政策宣言(yan)2.0》，四个(ge)支(zhi)柱之(zhi)一便(bian)是“推进应用场景(jing)及跨界别合作”，当中提(ti)到稳定币(bi)是在(zai)传统金融(rong)系统以外提供成(cheng)本效益的替代方案，有潜力为(wei)支付及资本市(shi)场活动带来变革，包括跨境(jing)支付(fu)。稳定币的法例将在今年8月1日生效，特区**及金融(rong)监管机构将致力营造有利的市场环境，配以必要的监管(guan)措施，推动发行人把稳定币应(ying)用推广至不同场景，助力解决(jue)企业经商及市民生活中的(de)实质痛点(dian)。

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1、目前来看👿🩳👚，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期💋👗👅，部分国家税率或升至25%🍈🥿🍊。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和💕👗。伊朗以色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复🍒💋，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

2、大类(lei)因子表现(xian)来看，本周全市场股票池中，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%、0.37%；市值因子和残差波动率因子(zi)分别获取负收益-0.64%、-0.31%，市场表(biao)现为小市值风格；盈利因子获取负收益-0.30%；其余风格因子表现一(yi)般。