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许廷全：下半年，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质(zhi)企业，如当前盈利仍具有上调空间、基本面突出、受惠于政(zheng)策的行业，包(bao)括科技领(ling)域的半导体(ti)、互联网、软件服务以及AI相关(guan)供应链，消费领域的潮玩、新式餐饮茶饮、美妆、电动车等，关注医药中的创新药出(chu)海以及CXO订单回升等；二(er)是低利率环境(jing)下，保(bao)险、养老金等对高(gao)息资产需(xu)求持续上升的潜在机会。

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▶ 结合工业企业盈利🍊🍏👘、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地😠，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善😠；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖👠🍇👞，中报盈利或有改善🧅💞，如汽车、光伏、自动化设备等🧡🤍🥻；3）消费服务领域🍊🥔💝💌💗，受益于扩消费政策提振🍆💌🥾、电商平台大促🥝🍍、五一端午等多重假日**🍄🍏，有望延续两位数增长🥒🍋，其中饮料乳品👅👘、农副产品、家电、家具🍇👜、饰品👗👿🥦、美容护理等零售领域盈利有望持续改善👄🩰；

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3、黄(huang)金影(ying)响因素陷入美元信用(yong)体系下降(jiang)的宏大叙事中，美债危机难以(yi)有效解除下，全球对黄(huang)金(jin)对抗信用货币的作用进行再(zai)认识，形成中长(zhang)期(qi)的推涨逻辑。中短期，市场或仍(reng)聚焦在特朗普关税政策的摇摆及地(di)缘政治局势(shi)的不(bu)稳定中，自5月中美贸易谈判取(qu)得进展(zhan)以来，市场情绪总体偏向于缓和(he)，美(mei)股恢复走好的情况下削弱了市场的(de)避险需求，即使(shi)伊以大****爆发也未能有效激起市场的做多情绪。由此推算7月份临时(shi)关(guan)税协议到期后美(mei)**对关税的态度，成为金(jin)价能否重拾上涨(zhang)的(de)关键。另外，下半年美联储将重启降息，市场当前预期年内首次降(jiang)息在9月份，因此(ci)7月美(mei)联储议息会议后市场是否重启(qi)降息预期也是多空博弈的主要因素。从上年度涨幅来看，创造出近几年最佳表现，根据历史复盘(pan)当价格出现(xian)快速上涨，往往也意味着风险来临(lin)之(zhi)时，因此对待(dai)后续上涨(zhang)幅度宜谨慎。总(zong)体来看，下半年初黄金走势或仍呈现蓄势待发、高位震荡之势，三季度下旬起上行压力或减轻。操作上，支(zhi)撑位：2950-3000美(mei)元/盎司，阻力位3800~4000美元/盎司（伦敦现货黄金）。银价在二(er)季(ji)度终于向(xiang)上突破，这也使得金银比(bi)回归逐渐得到(dao)市场认同，我们认为黄金滞涨(zhang)格局下，有利于(yu)白银补涨，建议仍以低吸持有为主(zhu)。

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▶ 結(jié)(jie)郃(hé)工業(yè)企業盈利、庫(kù)存(cun)週期、郃(he)衕(tòng)負(fù)(fu)債(zhài)增速、二季度行業中觀(guān)景氣(qì)度等維(wéi)度，預(yù)計(jì)中報(bào)業績(jī)有朢(wàng)延續(xù)較(jiào)高增速(su)或的領(lǐng)域主要集中在：1）TMT領域，半導(dǎo)體(tǐ)、光學(xué)光(guang)電(diàn)子、消費(fèi)電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域(yu)受益于消費類(lèi)景氣邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，算力租(zu)賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)(yu)國(guó)産(chǎn)替代加速，業(ye)績有朢改善；2）中遊(yóu)製造領域，部(bu)分領域景氣度有所迴煗，中報盈利或(huo)有(you)改善，如汽車(chē)、光伏、自動(dòng)化設(shè)備(bèi)等；3）消費服務(wù)領域，受益(yi)于(yu)擴(kuò)消(xiao)費政筴(cè)提振、電商平檯(tái)(tai)大促、五一耑(duān)午等多重假日**，有(you)朢延續兩(liǎng)(liang)位數(shù)增長(zhǎng)，其(qi)中飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)(nong)副産品(pin)、傢(jiā)(jia)電、傢具、飾(shì)品(pin)、美容護(hù)理等零售領域盈利有朢持續改善；

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