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2025 年上半(ban)年，A 股(gu)呈現(xiàn)結(jié)構(gòu)化(hua)的慢牛行情，私募量化指增收益領(lǐng)跑其他筴(cè)畧(lüè)。展朢(wàng)下半年，我們(men)仍(reng)然看好指(zhi)增筴(ce)畧全年收益，短期對(duì)中性筴畧持觀(guān)朢(wang)態(tài)度；市場(chǎng)(chang)波動(dòng)率有朢放大，CTA 趨(qū)勢(shì)筴畧咊(hé)套(tao)利筴畧環(huán)境均(jun)存在配寘機(jī)會(huì)。

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TMT领域在AI创新持续驱动下🥦💗🩱，二季度产销均保持较高景气度👗💖💖，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面，由于我国集成电路对美出口依赖度较低🍉，集成电路出口4👄💝🍏🍋、5月分别增长20.2%💗💛👞👿、33.4%💘🍊。此外算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速💝🍊，半导体😻👞🌽、光学光电子、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖，业绩有望改善。

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三季度前半段美国经济或保持一定韧性，可能对风险偏好有一定支撑，但关税不确定性和美国债务风险仍将使得市场波动存在跳升可能，并对风险偏好形成压制。 四季度美国经济压力加大，若美联储降息预期兑现👢🧄🍉💌，则可能在流动性层面存在对 风险资产估值的支撑。一方面，我们预计本轮美国弱补库或将于 8 月结束🍆🥑👄，此后 美国经济和就业下行压力可能进一步加大，并推升美联储降息预期。不确定性来自三季度美国关税落地情况对后期通胀的影响👿👡💟🤍。另一方面，7-9 月既是美国财年 预算截止期也是“对等关税”暂缓到期日，海外市场仍可能出现较**动💗🍑💓👅，风险 偏好或先稳后降。

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