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唐晨：港股的生态发生了很大变化💟🤬🥑🍏👅，这是发审、再融资的制度红利与南下资金、国际资本流入共振的结果🍎🥒🥾。在这种背景下🥭🍈💞🥭，上半年港股市场的整体表现本质上就是中国资产的重估过程，“中特估”“科特估”“民特估”并存。

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1、因此总的来看🍌，在七月至八月的业绩披露窗口期🥥🍋，形成A股突破式上涨的力度在进一步加强，概率在进一步提升🍎💛💔。要形成增量资金正反馈机制，需要指数突破前面所说的扭亏阻力位，从过去五年密集成交区域来看🥭🥬🍒，上证指数扭亏阻力为3450点左右，而WIND全A指数为5400点左右。

2、CPO代表了光的持续渗透🌽，光通信的市场空间将进一步扩大🥻🍊。我们认为，CPO方案的推进标志着光通信从过去柜间互联向柜内互联渗透，光通信的应用场景和市场空间正在进一步扩大，市场对CPO和传统光模块厂商的理解和认知存在偏差💖🩰，光模块厂商有望进入CPO产业链🩰👄😻🥦，进而进一步扩大自身业务覆盖面和市场空间。