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目前来看，全球贸易和关(guan)税冲突迎来新的(de)时间(jian)节点，7月9日(ri)是83国“对等(deng)关税”暂缓期的截(jie)止日(ri)，若未延期，部分国家税率或升至(zhi)25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟(chi)谈判时间或者延长“对(dui)等关税”暂缓期的(de)概(gai)率较大。今年4月初以来的贸易和关税对(dui)市场的影响逐渐趋于缓和(he)。伊朗以色列军事(shi)冲突趋于缓和，虽然有反(fan)复，但是整体来看对资本市场的影响进(jin)一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。

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1、7月增量资(zi)金或有望温和净流入(ru)，融(rong)资资金(jin)有望延续净流(liu)入。6月央行主动(dong)呵护流动性意愿较强，资金面整(zheng)体宽松，7月(yue)资金面有望维持(chi)宽松。美(mei)国一季(ji)度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员(yuan)戴利释放鸽派信号，市场对美联(lian)储7月降息预期有所升温。6月股(gu)票市(shi)场可跟踪资(zi)金净流入，各类(lei)增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金(jin)规模继续扩大；市场震(zhen)荡上行，ETF净(jing)赎回规模收窄；市场风险(xian)偏好有所改善，融(rong)资资(zi)金净流入规模扩(kuo)大。资金需求端，重要股东净(jing)减持规模扩大；IPO发行规模(mo)小幅回落，再(zai)融(rong)资规(gui)模持平前期(qi)，资(zi)金需求规模低位稳定。展望(wang)2025年7月，二(er)级市场可跟踪资金有(you)望继续温和净流入(ru)，结构上融资(zi)资金有望(wang)延续净(jing)流入。

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