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后续(xu)如何演绎(yi)？市场若要延续涨势，路径一是由(you)EPS改善(shan)维(wei)持，路径二(er)则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前(qian)，预计市(shi)场表现(xian)仍(reng)将由资金端(duan)/估值(zhi)端主导。战略(lve)上我们保(bao)持看多，维持下半年指数(shu)“更上一层(ceng)楼”的判断，但战术(shu)上我们认为短期行(xing)情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期(qi)资(zi)金入(ru)市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期(qi)逻辑(ji)，有(you)望使市场震荡中枢整(zheng)体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的(de)正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向(xiang)持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对(dui)估值容忍度有一(yi)定约束；二是我们观察到各方增量资(zi)金尚(shang)未形成明显合力，更多采取观望(wang)、被动跟随策略，而非主动流(liu)入；三是除(chu)了内需下(xia)滑担忧加(jia)剧外，7月中报业(ye)绩期、全球(qiu)贸易环境波动及过于乐(le)观的降息预期能(neng)否兑现均存在不(bu)确定风险。

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1、6月全国(guo)水泥价格指数下行，长江、华北、华东、西北、西南(nan)、中南地区(qu)水泥价格指数均下行，东北地区水泥价格指数上(shang)行；玻璃期(qi)货价(jia)格下行。

2、经过测算，“大宗(zong)交易(yi)成交金额比率”越高、“6 日成交(jiao)金额波动(dong)率”越低的股票，其(qi)后续表(biao)现更佳。因此，我们根据“高(gao)成交、低波动”原(yuan)则(ze)，通过月频调仓方式构造大宗交易组合。（组合构造详情见2023年8月5日报告(gao)《提炼大宗交易背后蕴含的超额信息——量化(hua)选股系列报(bao)告之十一》）