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（二）电解铝：宏观内需相对偏弱💖🥾，出口韧性持续性存疑，下半年国内政策落地时间或较晚，海外通胀数据低于预期支持降息，但实际关税并不明朗阻碍降息，市场波动率依然较大。中美关系阶段性缓和后👚，更需关注实际供需。供应上电解铝净进口修正较多，俄铝进口量明显高于年初预测🩳🥿🥥，俄乌冲突有持续迹象，俄铝贸易链条转移的预期证伪，年内铝锭净进口或仍将维持同比增长🥦。预计 2025 年供应量 4655 万吨，同比 +2.6%。2025 年全年角度看🤍，消费主版块房地产（-70）、家电（+30）、光伏（+45）、交通运输（+45）💝😈、电网用铝（+75）🍑🩲、出口（-25），合计用铝增长 100 万吨，增速约 2.21%。全年平衡上预计累库 32 万吨👘🍋👿，但阶段性库存偏低且有挤仓现象🍑🩳，建议短期谨慎对待。预计主力合约运行区间 19000-21500 元 / 吨（区间上沿有挤仓可能性的考虑）。

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二季度消费服务行业盈利在扩消费政策提振🎒👜、电商平台大促🩲😈💓、五一端午等多重假日**下有望延续两位数增长🥕。从社零表现来看，粮油食品🤬🥻👄🍑🍍、家电、家具、金银珠宝等零售延续较高景气，相关领域盈利有望持续改善🍇。

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发达国家必须对气候危机承担历史责任，而中国的制造能力以及与全球南方国家间的深厚联系使其在引领合作方面拥有独特优势。其作用不应仅限于基础设施建设，当务之急是建立真正的、长期的伙伴关系🥔🥦🍈🍎，惠及当地的发展优先事项。

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1．供给端，2025年下半年国内丁二烯行业有58万吨/年的新增装置投产计(ji)划，同时三季度(du)远(yuan)洋船(chuan)货有补充(chong)预期，市(shi)场供应边际增量明显，对价格形成压制。2025下半(ban)年，吉林石化预计新增(zeng)5万吨/年低(di)顺顺丁橡胶产能，检修(xiu)方面来看，燕山石化15万吨装置目前大修中(zhong)，预计8月重启，其余计划内检修装置检修天数主要(yao)集中在15-30天附近，下半年预计检修装置数量明显减少。

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1、近期🍌🩲👙🥻，A股新股市场保持活跃态势🥑💖。6月26日，广信科技在北交所上市👄🌽，上市首日较发行价大涨500%，次日继续上涨接近20%。

2、展望7月🩲🧅💘，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看💋，财政指数的发力和消费的韧性🍉👛💕，使得二季度总需求增速进一步边际改善🤍，使得即将到来的中报业绩期💌🧅👿，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍏。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👙。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🥾💞🥦，资产荒趋势依然存在。上半年💕🧄🥥🥥，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🍇🩳🍇💋，进一步积累了今年的赚钱效应🤬😈🍈，这为指数后续突破上行🍄🍇👡、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍉🧄，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。