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下半年钢材内需依赖政策，地产用钢下行，基建好转有(you)限，制造(zao)业需“两新”政策支撑，出口维持(chi)高(gao)位但难驱动钢价，供给端产量或窄幅波动，粗钢压减仍有扰动，预计钢价先抑后扬；铁(tie)矿(kuang)供应压力有所缓解，需求表现因供(gong)给端政策而存在分化，阶段性存在(zai)估值修复机会(hui)，关注政策落地(di)带来的下行压力；焦炭(tan)需(xu)求预期不佳(jia)，成(cheng)本拖累仍存(cun)；焦煤供应压力仍存，价格有下行压力；铁合金成(cheng)本拖累，控产(chan)难持续，价格中枢(shu)或下(xia)移。

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1、行业层面，展望7月份🍈，中报业绩预期是该阶段关注的重点🍒🍉🧄🥭，工业企业盈利数据🧅、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考🥬🤬🥾。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体😠、光学光电子😠👠🥥、消费电子👝、运营商🍏🍋、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💞，算力租赁订单持续落地🍎💔，半导体周期复苏与国产替代加速🍏🍍🥥👛🍓，业绩有望改善👢🤬🍌；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善👗🥥🍊🍉，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🍎，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🍅🥒、农副产品🍑、家电😠、家具😈💗👅💋、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🩰🤬；此外贵金属、燃气🍒🩳、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👙🌽👡👠🎒，叠加供给刚性或受限🩳😡👠😡，中报业绩有望边际改善🍆👚。

2、目前来看🍄，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%💝🥝。从目前美国对关税的态度来看🧅😠🥒，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和👗🍇，虽然有反复🩱👿，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低。