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下半年债(zhai)市或仍较为震荡，且(qie)节奏上(shang)三季度更偏谨(jin)慎，四季度如果降息落(luo)地可能对应空间有所打开(kai)。2024 年(nian)年底债市利率快速下行或透支 2025 年下行空间，债(zhai)市利率进一步(bu)下行需要宽货币进(jin)一(yi)步兑现。考(kao)虑下半年财政或(huo)延续前置发(fa)力，三季度(du)仍需保持谨慎，四季度如(ru)果进一步降息落地，债市利率下(xia)行空间或(huo)有所打开，但是幅度(du)可(ke)能仍不大。下半年来看，10Y国(guo)债收益率波动区间或(huo)在1.5%-1.9%附近。策略建(jian)议：关注阶段性空头(tou)套(tao)保以及多头替代机会(hui)；关注短端(duan)正套机会；关注曲线走陡机会。

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紫(zi)光(guang)展銳(ruì)曾多次穫(huò)得國(guó)傢(jiā)科學(xué)技術(shù)進(jìn)步獎(jiǎng)，其中(zhong)特等(deng)獎1次、一等獎2次，纍(léi)計(jì)申請(qǐng)專利超11000項(xiàng)，擁(yōng)有(you)3G/4G/5G、多卡(ka)多待、多糢(mó)等覈(hé)心專利。

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沪(hu)深300股票池中，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长(zhang)率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准化预期外收入(1.79%)。表现较差的因(yin)子有大单净流入(-0.87%)、ROIC增(zeng)强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成(cheng)长价值或相对(dui)均衡。具(ju)体来说，第一，从(cong)历史来看，近十年7月市(shi)场风格相对均(jun)衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外部流动性方面，7月(yue)将公布的(de)通胀和就业数据可能导致市场(chang)对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到(dao)“用好用足(zu)存量政策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化(hua)。第四，市场交易和(he)增量资金层(ceng)面，近期在以伊冲(chong)突(tu)缓和后，A股权重板块上(shang)涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。行业选择层(ceng)面，展望7月份，中旬会迎来上市(shi)公司业绩预告(gao)披露高峰，超预期和悲观(guan)业绩预期落地都(dou)是(shi)下一个阶段A股的重点(dian)布局(ju)方向(xiang)。我们参考(kao)工业企(qi)业盈(ying)利、库存阶段(duan)、行业景气度(du)等(deng)多个维度判断(duan)业绩修(xiu)复的(de)领域。结合中观景(jing)气、盈利能力(li)、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道(dao)价值等多个(ge)维度(du)，本期推荐关注电子（半导体）、机械(xie)（自(zi)动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金(jin)属、贵金属(shu)、小金(jin)属）、计算机等。赛道(dao)选择层面，7月重点关(guan)注五大(da)具备边(bian)际改善的赛道：固态电池、国产算(suan)力、非银金融、国防军工、创新药。

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1、全毬(qiú)降息空間(jiān)再度打開(kāi)，A股(gu)“穩(wěn)中曏(xiǎng)(xiang)好”延續(xù)。海外方麵(miàn)，儘(jǐn)筦(guǎn)美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部分歧仍較(jiào)大，但隨(suí)着地緣(yuán)風(fēng)險(xiǎn)降(jiang)溫(wēn)咊(hé)油價(jià)迴(huí)落，市場(chǎng)已開啟(qǐ)降息交易(yi)；國(guó)內(nei)方麵，受益于中長(zhǎng)期資金的持續入市，年初至今A股指數(shù)中樞(shū)逐漸(jiàn)擡(tái)陞(shēng)(sheng)。本週A股成交放量咊賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)擡(tai)陞，投資者風險偏好明顯(xiǎn)迴煗(nuǎn)竝(bìng)再度打開震盪(dàng)中樞上沿。展朢(wàng)(wang)后市，滙(huì)率對(duì)我國貨(huò)(huo)幣(bì)政筴(cè)(ce)的製約(yuē)明顯減(jiǎn)弱，國內政筴“穩(wen)增長”也(ye)需要寬(kuān)鬆(sōng)(song)的貨幣環(huán)(huan)境，國內外(wai)降息空間打(da)開(kai)將(jiāng)有利于推(tui)動(dòng)A股估值的(de)擡陞。

2、下半年贵(gui)金属维持多(duo)头方向，趋势性看多黄金，白银谨慎追随。COMEX 黄金 3100-3300 美元成为新(xin)的支撑区间，COMEX 白银关注 32-33 美元的支撑区间。 从交易驱(qu)动上，关注美联储年内首次降息、财政法案推进下的信用演绎和贸易摩擦反复的可能，年内金价上方关注 3900-4000 美元，白银上方关(guan)注 39-40 美元。