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许廷全：上半年港股市(shi)场呈现震荡向上走势，主(zhu)要受到内外部多因素交互影(ying)响(xiang)，自去年底投资者(zhe)意识到经济政(zheng)策转(zhuan)向后，风险偏好有所上升，外资对中国资产关注度亦(yi)进一步回升。年初以来，部(bu)分外资券商陆续上调中国投资评级(ji)，对(dui)政(zheng)策**的(de)期待、DeepSeek问世亦隐含中美科(ke)技之间差距可能收敛，以及估值(zhi)吸引力等因素，都推动(dong)了港股市场回暖。

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盈利方面，5月工业企(qi)业盈利(li)同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖(tuo)累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有(you)放缓(huan)，TMT逆(ni)势改善，资源品、必需(xu)消费、中游设备保持正增。细分(fen)领域中装备制造业是盈(ying)利的主要拉动，TMT制造业(ye)同比(bi)增幅扩大。结合工业(ye)企业盈利、行业(ye)所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较(jiao)高增速(su)或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景(jing)气边际回暖，算力租赁订单持续落地(di)，半导体周期复苏(su)与国产替代加(jia)速，业(ye)绩有望改善；2）中游制造领域，部分领(ling)域景气度有所回暖，中(zhong)报盈利或有改善，如汽车、光伏、自(zi)动化设备等；3）消费服(fu)务领域，受益于扩消费(fei)政策提振、电商(shang)平台(tai)大促、五一(yi)端午等多(duo)重假日**，有(you)望延(yan)续两位数增长，其中饮(yin)料乳品、农副产品、家电(dian)、家具、饰品、美容护理(li)等零售(shou)领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工(gong)等领域需(xu)求稳健增长或回暖，叠(die)加供给(gei)刚性或受限，中报业(ye)绩有望边际改善(shan)。

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从需求看，上半年钢材需求外强内(nei)弱、板强长(zhang)弱，1-5月外需同比增长20.02%，内需(xu)同比下降4.14%；上半年螺纹周(zhou)均表需206.4万吨(dun)，同比下降3.73%；热卷周均表需317.87万吨，同比增长1.71%。从国内需求看，房地产(chan)仍处于下行周期，基建表现一般，制造(zao)业需求处于高位但表现分化，工(gong)程机械、造船、风电需求持(chi)续增长(zhang)，汽车、家电、光伏(fu)等行业4月以来转弱明显(xian)，市(shi)场对于(yu)后(hou)期需求(qiu)预期偏悲观。钢材出口仍处于高位，但关税(shui)政策影响逐步从预期转向落地阶段，下半年出口面临回落压力。

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