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► 私人信用持续收缩+政策“有所保留”🍒🥑🥿🍋🩳，使得整体信用周期难以大幅扩张，导致市场底部有支撑🥿🥒，但上行空间也受限。当前中国信用周期的核心困境在于，回报与成本倒挂的情况下，私人部门的信用收缩仍在延续。背后的原因🍄🩳🎒，并非是钱不够多或利率的绝对水平不够低💞🥻🧅，而是在相对差距上居民和企业感受的回报预期低于成本，即私人部门面临的融资成本与回报依然倒挂，抑制了私人部门主动加杠杆的意愿。解决之道🤍，相比单纯降低成本（利率已经很低且流动性十分充裕）🍑🍅，更有效手段是提高回报预期，这需靠外力干预（财政逆周期调节）或新增长点（AI科技与新消费）的出现。从这个框架出发👢，不难理解去年9月底以来市场表现的脉络：一方面🥾👝🥔🍏，市场之所以能企稳反弹且底部不断抬升🥭🍄，是因为上述两个层面积极变化：924后财政发力对冲了私人部门持续的信用收缩，以及春节后AI突破带来新的投资方向🌽🩳😡。但另一方面，市场之所以屡次冲高回落🩱🩰，是因为预期每次过度亢奋且政策“有所保留”，使得信用周期没有彻底走出收缩👞🍈。

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6月(yue)全國(guó)水(shui)泥價(jià)格指數(shù)下(xia)行，長(zhǎng)江、華(huá)北(bei)、華東(dōng)、西北、西(xi)南、中南地區(qū)水泥價格指(zhi)數均下行，東北地區水泥(ni)價(jia)格(ge)指數上行；玻(bo)瓈(lí)期貨(huò)價格下行。

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6月29日晚🥥💕😡，德固特（300950）公告称🥻，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买浩鲸云计算科技股份有限公司（以下简称“浩鲸科技”）控制权，并同步募集配套资金。经初步测算，本次交易预计构成重大资产重组，不会导致公司实际控制人变更🥑🥥。

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谈及货币政(zheng)策思路删去了“择机降准降息”，增加了“灵活把握政策实施力度和节奏”的表述。华创证券研究所副所长张瑜认为(wei)，央行为“确定性(xing)”护航的思(si)路仍未转变，这意味(wei)着如果国内经济形式出现某种不利变化，或(huo)者(zhe)扩张的(de)财政政策产(chan)生了加息的压力，再或者资本市场（股(gu)市、楼市）遭受某种冲(chong)击暴跌，那么降准降(jiang)息(xi)仍然(ran)值(zhi)得期待(dai)。

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1、自2023年下半年以来，IPO市场迎(ying)来“速冻”。除了拟上市证券公司外，拟上市银行的IPO进展也长期处于“停(ting)滞”状态，多(duo)家银行后来“打退堂鼓”。数据显示，2023年初全面注(zhu)册制实(shi)施(shi)后，沪(hu)深交易所共受理10家(jia)银行IPO项(xiang)目，从2024年(nian)至今已有4家银行撤回IPO申报，其中(zhong)有多家称是基于“战略调(diao)整”。

2、总台记者李健南：伊朗官员表示，本次葬礼除了纪念在以伊冲突中的死难者之外🥻🩲🍌，一方面是体现伊朗人民对美国和以色列侵略伊朗行径的控诉💋💯，另一方面是展现伊朗内部的团结🩳🍆👘，这种团结是伊朗抵御外敌入侵的重要力量👿👗🍉🍓。