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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同🧡🍇。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估🩲🥾。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🥿🥑，总需求增速结束三年低迷和下行🥝💯，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🤬🤍。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制🩲🍅🥒，不仅会对市场走势产生显著影响🧄👙🍄，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下💕🍓💋，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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1、2023年8月，再融资政策自2020年宽松后👢，再次收紧。定增市场当前的现状也引发众多投资者关注，定向增发事件效应是否还能有效🧡？涉及定向增发股票是否还具备投资价值？带着这些疑问，我们对定向增发的事件效应进行了细致的分析。

2、由于谈判内(nei)容涉及隐私，相关人士要求匿名。他们透露，面对面谈判原定持续至(zhi) 6 月 27 日，现延长一天，这(zhe)让外界对达成临(lin)时(shi)贸易协议抱(bao)有期待。