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🏮行业配置层面🥥👘🤍💘，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局🍏，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🍏🍇😻，分别以25/3/20、25/6/12为界😻🤍😈，市场共经历过两波较明显的高低切换🍍，当下仍处于第二轮高低切周期中🥦🍄🥻。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值👗💗👙🎒，除我们自5月以来持续强调的军工👛💘🍈💗、风电👛🍏🥾、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体👄😈、电池（固态电池主题）🍆😈、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会😠👅🍆👢🥦；而另一方面🍓🥔🤍，资金脉冲加速👠🤬😡🥿🤍、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险👞🤬🍇🥭。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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本周市场各指数全面上涨，上证综指上涨1.91%，上证50上涨1.27%，沪深300上涨(zhang)1.95%，中证500上涨3.98%，中证1000上涨4.62%，创(chuang)业板指上涨(zhang)5.69%，北证(zheng)50指数上涨6.84%。

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2、证监会决定对海润所责令改正，没收业务收入84.91万元🍄🍄👿🍊，并处以254.73万元罚款；对张圣怀👝🍋🥭、张亚全、何东旭给予警告，并分别处以10万元罚款。