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6月份新髮(fà)基金槼(guī)糢(mó)的顯(xiǎn)著(zhu)提陞(shēng)，可謂(wèi)(wei)昰(shì)公募機(jī)構(gòu)(gou)積(jī)(ji)極(jí)佈(bù)跼(jú)咊(hé)投資(zi)者踴(yǒng)躍(yuè)申購(gòu)的(de)一場(chǎng)雙(shuāng)曏(xiǎng)犇(bēn)(ben)赴。站在噹(dāng)前(qian)時(shí)點(diǎn)，業(yè)內(nèi)人(ren)士看好未來(lái)(lai)股債(zhài)市(shi)場(chang)的投資機會(huì)。

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展望7月，市场可能会呈(cheng)现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占(zhan)优的格局。从基本面的角度(du)来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需(xu)求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报(bao)业绩(ji)期，在科技、消费、中游制造领域均存在业(ye)绩边际改善的可(ke)能，半(ban)年报披露窗(chuang)口期成为A股有(you)利的上行动力。尽管高频数据(ju)显示出口(kou)下半年承压(ya)，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求(qiu)仍将(jiang)保持平稳，经济出现衰退(tui)或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金(jin)方(fang)面，目前利率仍处于(yu)较低水平，资产荒趋(qu)势依然存在。上半年，无论是基(ji)金净值还是(shi)个股(gu)的涨幅中位(wei)数(shu)均达到正5%左右，进一步积累了(le)今年的赚钱效应，这为指数(shu)后续突破上行、触发关键正反馈效应创造(zao)了(le)有利条件，类似现象在2020年也出现过，我(wo)们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势(shi)来看，7月科技风格占优的(de)可(ke)能(neng)性较大。

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（1）宏观层面：IMF 下调全球经济增速，特朗(lang)普关税背景下通胀和贸(mao)易摩擦风险(xian)不容(rong)忽视(shi)。预计 2025 年(nian)下半年宏观不确定(ding)较大，需要密切关注美(mei)国对等关税动态。美联储将延续降息，但是通(tong)胀和贸易摩擦(ca)背景(jing)下降息过(guo)程(cheng)或将较(jiao)为波折，国内(nei)政(zheng)策面以稳(wen)为主，经济(ji)数据短期呈现韧性，但也需要动态关注后续出口回落(luo)的风险。（2）供应(ying)层面：近年来全球铜矿生产扰动不(bu)断，结合铜矿企(qi)业的产量指引，预(yu)计 2025 年全球铜矿供应(ying)增量 37 万吨，同比增长 1.63%。同时(shi)，2025 和 2026 年全球(qiu)将迎来(lai)铜冶炼(lian)产能快速(su)扩张期，冶炼加工费或持(chi)续处(chu)于低位。由于废铜流入冶(ye)炼端比例增(zeng)加，预计 2025 年中(zhong)国和(he)全球(qiu)精铜产量分别(bie)增长 10.1% 和 2.66%。

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1、6月主产区生(sheng)鲜乳价格下行，白酒(jiu)批发价格总(zong)指数下行(xing)，名酒批发(fa)价(jia)格总指数下行。猪肉批发价下行，生猪均价上行，仔猪(zhu)均价(jia)与上周持(chi)平，自繁自养生猪(zhu)养殖利润上行(xing)，外购仔猪养殖利润下行。肉鸡苗平均价格下行，全国鸡肉市场价下行。玉米期货价格(ge)下行，棉花期货价格上行，寿光(guang)蔬菜价格指数(shu)上行。

2、整体看，1-4月工业企业盈利有所改善(shan)，但5、6月随(sui)着(zhe)出(chu)口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业(ye)中观景(jing)气(qi)度等维度，预计中报业(ye)绩有望延续较高增速或的(de)领域主要集中在(zai)：1）TMT领域，半导(dao)体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于(yu)消费类景气边际回(hui)暖，算力租(zu)赁(lin)订(ding)单持续落地，半导体(ti)周期复苏与(yu)国产(chan)替代(dai)加速，业绩有望改(gai)善；2）中游制造领域，部分领域景气(qi)度有所回暖(nuan)，中(zhong)报盈利或(huo)有(you)改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领(ling)域，受益于扩消(xiao)费(fei)政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料(liao)乳(ru)品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利(li)有望持(chi)续(xu)改善(shan)；此外贵金属、燃气、电力、农化(hua)制品、氟化工等领域需求(qiu)稳健增长或回暖，叠加供(gong)给刚(gang)性或受限，中报业绩(ji)有望边际改善。