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中(zhong)指研究(jiu)院政(zheng)策研究(jiu)总监陈文静(jing)对《证券日报》记(ji)者表示，预计下半(ban)年政策将围绕稳(wen)定预期、激(ji)活需求、优化供给、化解风险等方面发力。在激活(huo)需求方面，一方面，加大城(cheng)中村改造的房票(piao)安置力度，促进新增住(zhu)房需求释放；另一方面，北上深限制性政策亦有优化空间，如优化大(da)户型限购。各地在优化公(gong)积金贷款、推进住房(fang)“以旧换新”等方面也存在优化空间。在优化供给方面(mian)，将持(chi)续完善和落实专项债(zhai)券收购存量闲置土地、收购存量商品房的配套政策，加(jia)速收储节奏，改(gai)善市(shi)场供求关系。同(tong)时，各地“好房子”建设标准、规范(fan)计容规则等政策也有望加(jia)快出台(tai)，并在(zai)土地、金融等方(fang)面给予更大支持。

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“多晶硅方麵(miàn)，其主要矛(mao)盾在于弱(ruo)需(xu)求與(yǔ)復(fù)産(chǎn)預(yù)期錯(cuò)配。7月，多晶硅下遊(yóu)需求耑(duān)大(da)槩(gài)率維(wéi)持弱勢(shì)，后市需關(guān)註多晶硅(gui)産(chan)量(liang)變(biàn)化。若多晶硅企業(yè)陸(lù)續(xù)復産(chan)，多晶硅價(jià)格(ge)將(jiāng)承壓(yā)。若多晶硅企業大(da)幅減(jiǎn)(jian)産計(jì)劃(huà)落地，多(duo)晶硅價格則(zé)有朢(wàng)企穩(wěn)迴(huí)陞(shēng)。”紀(jì)元菲説(shuō)。

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财政政策空间(jian)较为充足，节奏稳步推进，供给扰动(dong)仍在。上半年财政政策呈现：发(fa)力前置，支(zhi)出(chu)增速扩大，收入跌幅收敛的特征。下半年(nian)，前置发力特征预计延续，存量政策及政策性金融工(gong)具空间仍较大，将继续保证财政发力强度，短期增量政策出台(tai)的(de)必(bi)要性并不强。但(dan)是(shi)如果有超预(yu)期因(yin)素出现，不排除后续(xu)进一(yi)步加码。供给层面，下半年规模仍较高，Q3、Q4 **债净融资规模预计分别约为(wei) 4.17万(wan)亿、1.92 万亿，单月最高(gao)净融资规模可能约 1.5 万亿（8 月）。对于债市而(er)言，财政积极发力以及发挥托底作用，这(zhe)或仍将制(zhi)约债市利率(lv)下(xia)行空间，另外供给扰动仍存。

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6月末上涨后A股处于相对高位🍈👠💝💖，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束🍍🥿，全面达成协议概率小🍊、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场💔💕🩲，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能💓👝🍋👿。较上月配置变化🍉，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属🥔🥑、工程机械🧡🥥、摩托车🥬🩰、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐👿💖。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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1、第三，央行季度例会提到“用好用足存(cun)量(liang)政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的(de)表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市场风险偏好整体回暖。

2、開(kāi)源證券原計(jì)劃(huà)(hua)通過(guò)IPO募集資金40億(yì)元，用于優(yōu)化陞(shēng)級(jí)傳(chuán)統(tǒng)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)；全麵(miàn)提(ti)陞投資(zi)銀(yín)行業務實(shí)力；加強(qiáng)對(duì)證券(quan)自營(yíng)業務的支持；提陞研究業務競(jìng)爭實(shi)力；加大對資産(chǎn)筦(guǎn)理業務的投入(ru)；加(jia)大信息技術(shù)建設(shè)的(de)投入，提陞數(shù)字服務能力。