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今年以来私募基金规模扩张，为市场贡献重要增量🥥。截至2025年5月🍆，私募证券投资基金管理规模5.54万亿元，同比上升6.8%，较年初扩大3267亿元🍏👡💘。年内累计新增备案私募证券产品达4445只🩰🥒🩲🥕，同比增长46%，其中4月单月备案1189只，同比增速高达41.38%，表明在4月市场受关税影响调整背景下，高净值个人投资者逆势布局力度明显加大。

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行业层面，展望7月份(fen)，中报业绩(ji)预期是该阶段关(guan)注的(de)重点，工(gong)业企业盈利数据、行业所处(chu)库存周(zhou)期位置(zhi)以及高频景(jing)气指标或能为中报前瞻提供一定的参(can)考。预计中报业绩有望延续较高增速或改(gai)善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导(dao)体、光学光(guang)电子、消费电子(zi)、运营商、软件等领域(yu)受益于消费类(lei)景气边际回暖，算力租赁订单持续落地(di)，半(ban)导(dao)体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游(you)制(zhi)造领域，部(bu)分领域景气度(du)有所回暖，中报盈利或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商(shang)平台大促、五一端午等多重假日(ri)**，有望延(yan)续两位数增长，其中饮(yin)料(liao)乳(ru)品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品(pin)、美容护理等零售领域盈利有(you)望持续改(gai)善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工(gong)等领域需求(qiu)稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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在本月(yue)底结束的 2024-2025 财年，澳大(da)利亚大宗商品收入预(yu)计为 3850 亿澳元(yuan)（合 2520 亿美元），低于 2023-2024 财年的 4150 亿澳元。

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1、5、总结：供需结构难有明显好转，关注成本端(duan)支撑情况。展望未来(lai)，锰(meng)硅(gui)产量再度大幅下滑难度较大，下半年有(you)供应增量预期，需求端改善程度受多重因素影响，不确定性仍然较强，成本端(duan)的支撑预(yu)计增(zeng)强，锰矿价格和电力成(cheng)本均有调增预期。综合来看，上半年(nian)锰硅价格(ge)已经处于历史性低位，预计下半年期价重心(xin)或略(lve)有上移(yi)，但基本面驱(qu)动力度有限，上方(fang)幅度不看太高。

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