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4、需求：2025年1~5月份纯碱表观消费量总和1455.99万吨，较去年同期下降7.56%🧡👞👝🍒。纯碱需求近三年来首次下降，这一方面在于下游浮法玻璃产能下降🥿🍍、光伏玻璃堵窑等现象压制重碱刚需，另一方面在于中下游对原料纯碱采购意愿的欠缺😠。下半年光伏玻璃仍有减产计划🥦🥬，浮法玻璃产能或低位徘徊，纯碱需求仍将受到压制🍇。

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此(ci)外，市場(chǎng)(chang)上的諸多利好消息，也爲(wèi)多(duo)晶硅期貨(huò)上漲(zhǎng)提(ti)供了支撐(chēng)(cheng)。國(guó)信期貨分析師(shī)李祥英錶(biǎo)示，近期焦煤價(jià)格持(chi)續(xù)上漲，衕(tòng)樣(yàng)對(duì)多晶硅(gui)價格有帶(dài)動(dòng)作用。海外市場降息預(yù)期陞(shēng)溫(wēn)、國(guo)內(nèi)(nei)股市拉(la)漲、國傢(jiā)髮(fà)展改革委開(kāi)展廵(xún)査(zhā)等消息，提振了多晶硅市場的情緒(xù)。

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1、三钢闽光：2025年6月27日，公司收到间接控股股东福建冶(ye)金通知，福建省国(guo)资委已出具《关(guan)于组建(jian)福(fu)建省工业控股集团有限公司(si)有关股权划转的函》，明确将福建省国资委持(chi)有(you)的福建(jian)冶金80%股权无(wu)偿划(hua)转至福建(jian)省工业控股集团有限公司（以下简(jian)称(cheng)“省(sheng)工控(kong)集团(tuan)”）。

2、⚑ 中观景气和行业(ye)推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领(ling)域。盈利方面，5月工(gong)业企业盈(ying)利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累(lei)等(deng)因素影响。结合工业企业盈(ying)利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延(yan)续较高增速或改善的领域主要集(ji)中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电(dian)子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有(you)所回暖，中报(bao)盈利或有改(gai)善，如汽车、光伏、自(zi)动化设备等(deng)；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美(mei)容护理等零售领域盈利有望持(chi)续改(gai)善；此外贵金属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化工等领域需求稳健增(zeng)长或回暖，叠加供给刚性或(huo)受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月(yue)份景气较高的领域主(zhu)要集中在资源品、部分消费服务(wu)和(he)信息技术领(ling)域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销(xiao)售放(fang)缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值(zhi)同比增(zeng)幅收窄，金融地产中商(shang)品房销售累计同比(bi)降幅扩大，公(gong)用事业燃气价(jia)格(ge)上行。综合(he)盈利、行业景气(qi)和(he)交易等维(wei)度，7月份行(xing)业配置方(fang)面(mian)重点围绕(rao)中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域(yu)布局，行业推荐(jian)重(zhong)点关注：电(dian)子(zi)（半导体）、机械（自动化设备）、医药(yao)生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有色金属(shu)（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。