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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预(yu)计改善或持续较(jiao)高增速领域。盈利方面(mian)，5月工业企业盈(ying)利同比增(zeng)速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行(xing)业所处库存周期位置以(yi)及高频景气指(zhi)标，预计中报业(ye)绩有望延续(xu)较高(gao)增速或改善的领(ling)域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费(fei)电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分(fen)领(ling)域景气度有所回暖(nuan)，中报盈利(li)或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰(shi)品、美容护理等零售(shou)领域盈利(li)有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟(fu)化工等领域需求稳健(jian)增长或回暖，叠加供给刚(gang)性(xing)或受限，中(zhong)报(bao)业绩(ji)有望边际(ji)改善。景(jing)气(qi)方面，6月份景(jing)气较高的领域主要集中在资源(yuan)品、部分消费服务和信息技术领域(yu)。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消(xiao)费服务板块空冰洗彩零售额四周滚(gun)动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公(gong)用事业燃气(qi)价格上行。综合盈(ying)利、行业景(jing)气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围(wei)绕中报业绩预期增速较高或者有所(suo)改(gai)善的(de)领域布局，行业推荐重点关注：电(dian)子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物(wu)（化学制药）、国防军工(gong)、有色金属(shu)（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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美联储首选的通胀指标最新数据反映了部分此类担忧👞🍅。5 月物价上涨加速🩳💖🧡，尽管有迹象显示经济增长放缓，但通胀仍高于美联储 2% 的目标🥾🍉💝🥑🥕。

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1、根據(jù)行業(yè)中觀(guān)景氣(qì)、宏觀週期、籌(chóu)碼(mǎ)、估值、換(huàn)手率、政筴(cè)、賽(sài)道價(jià)值等維(wéi)度對(duì)重點(diǎn)行業評(píng)分，本期得分較(jiào)高(gao)的行業主要有工業金屬、汽車(chē)零部件、乗(chéng)用車、光伏設(shè)備(bèi)、電(diàn)(dian)池、傢(jiā)用電器、醫(yī)療(liáo)服(fu)務(wù)、消費(fèi)電(dian)子、半(ban)導(dǎo)體(tǐ)、計(jì)算機(jī)設備、保險(xiǎn)、電力、燃氣等行業。

2、岳阳兴长：公司及子公司新岭化工于近日完成检修，子公司惠州立拓于5月下旬完成检修🍊。截至公告日🍊，子公司惠州立拓、新岭化工已开工生产💯👠💔，公司各主体生产装置与上游装置同步💛💗，陆续开工生产🥿🧄🍓。公司此前披露👞👘🧡，根据上游装置检修及公司计划安排，公司及子公司各主体生产装置分别于2025年4月中旬陆续停工检修。本次停工检修对设备、容器👢🍈、管线等进行检验、检修、维护和改造，确保装置本质安全、生产平稳🤍🩱💓。