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全球降息空间(jian)再度打开，A股(gu)“稳中向好”延续。海外方面，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降(jiang)温和油(you)价回落，市场(chang)已开启降息交易；国内(nei)方面，受益于中(zhong)长期资金的持续入市，年初至今A股指数中枢逐渐抬升。本(ben)周(zhou)A股成交放量和赚钱效(xiao)应抬升，投资者风险偏好明显回暖(nuan)并再(zai)度打开震荡中枢上沿。展(zhan)望后市，汇率对我国(guo)货币政策的制约明显减弱，国内政策“稳(wen)增长”也需要(yao)宽松的货(huo)币环境，国内外降息空间打开将有利于(yu)推(tui)动A股估值的抬升。

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从中(zhong)长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新(xin)科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大(da)模型的(de)持续迭代、算力基(ji)础设施与AI生(sheng)态的完善、AI商业模式的(de)落地、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能(neng)），国产替代(dai)周期下相关产业链(lian)的自(zi)主可控（国产大模型、国产AI应用与算(suan)力、国产集成电路(lu)产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗(shen)透率增(zeng)加。

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操作层面，中期维度下（7-8月份），半(ban)年报依然是(shi)很重要的逻辑链(lian)，上周涨幅较多的行业也大多围(wei)绕估值合理、业绩预期(qi)良好两个先决(jue)条件(jian)，基于此，业绩(ji)披露期建议关注(zhu)业绩确定性(xing)相对较高的方向，比如海外(wai)算力（光模块、PCB）、游(you)戏、军工(gong)、出口（摩托(tuo)车、风电等），业绩是7月超(chao)额收益(yi)的主要来源之一。

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2、热门ETF方面，同标的指数(shu)规模最大、流动性最好的(de)创业(ye)板人工(gong)智能ETF华宝（159363）场内逆市收涨1.75%，日线五连阳(yang)续创阶段新高，全天成交额超2亿元，环(huan)比放量明显，资(zi)金全天净(jing)申购900万份。