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赵(zhao)宪成：上半年，港股主要经历(li)了两(liang)轮上涨：第一轮发(fa)生在一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破(po)的机(ji)会，市场(chang)围绕(rao)科技和互联网企业展(zhan)开了一轮积极布(bu)局；第二轮发生在二季度，在特朗普向全(quan)球掀起贸易战(zhan)的(de)背景下，港股(gu)于4月7日跳空低开，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓(huan)，市场快速消化中美(mei)关税战的预期，辅以国家队积极稳市场，恒生指数于4月9日(ri)筑底并开始快节(jie)奏反弹。

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需求端，下半年海外生铁产量各区域分化，欧洲🥕、日韩等国需求持续下降🧅👡，越南、印度等国需求增加💟👢。上半年需求端表现超预期，特别是二季度铁水产量持续维持高位，且今年钢厂高炉持续有利润🥥，生产积极性高💛🥻🍄。若维持当前的利润水平，预计整体全年铁水产量下降约800-1000万吨左右，下半年日均铁水产量222万吨，同比下降1万吨（统计局口径）。日均铁水产量228万吨🍅🥕🍍，同比下降3万吨（钢联口径）🤬👅。

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此外👠🥻🥕，中喜会计师事务所（以下简称“中喜所”）在为华讯方舟提供鉴证业务时🩰，执业未勤勉尽责，出具的《专项审核报告》存在虚假记载。证监会决定：责令中喜所改正违法行为，处以50万元罚款；给予签字会计师陈昱池、沈建平警告🍌，并分别处以20万元罚款🍉💛。

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风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大👘。具体而言👅🩲👜，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👡，成长价值或相对均衡👝🍏💝🩲。具体来说💝，第一🥒，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🍏。第二🥥🥑，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动💋💔👗。

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1、美股展(zhan)望。风偏回升，科技趋(qu)势推升下美股短期(qi)上行概(gai)率提(ti)升。但需要密切关注7月9日（原定90天关税暂缓结束日）前美国关于对(dui)等关税的政(zheng)策调整。

2、退休資金 “挪用”：一箇(gè)小問(wèn)題(tí)。雖(suī)然先鋒(fēng)集(ji)糰(tuán)大(da)多數(shù)計(jì)(ji)劃(huà)蓡(shēn)與(yǔ)者的賬(zhàng)戶(hù)餘(yú)額(é)在不斷(duàn)增加，但越來(lái)越多的人通過(guò)睏(kùn)難(nán)提欵(kuǎn)取齣(chū)資金 ——4.8% 的蓡與(yu)者進(jìn)行了(le)睏難提欵，高于 2023 年的 3.6%，這(zhè)一(yi)比例(li)也創(chuàng)下歷(lì)史新高。