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2、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来(lai)看可(ke)能还不支持(chi)纯粹流动性驱动的行情，但如(ru)果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场(chang)情(qing)绪的一个(ge)催化。从板块轮(lun)动(dong)来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利(li)也开(kai)始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报(bao)季的话题，指数型机(ji)会可(ke)能还需要等三(san)季度(du)末到四季度。近期，YU7大热、欧洲延(yan)缓停售油车，标志着产品(pin)力正(zheng)替(ti)代产品形式，推动全球电气化(hua)进程全(quan)面加速东移，下一个阶段(duan)的行情逻辑可能是电气化领域(yu)全产业链变现(xian)能(neng)力(li)的提升，以(yi)及AI智能化(hua)领(ling)域的追赶。三季度A股科技(ji)企业IPO重启，科技领域产品催化(hua)频出，或将带来市场注意力重新转向科技(ji)板块，有望接力创新药和新(xin)消费的行情(qing)。预计AI和军工是三季度寻找结构性机(ji)会(hui)的重心。