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华海清科(ke)：公司拟在江(jiang)苏省昆山市建设晶圆(yuan)再生扩产项目，规划扩建总产能为40万片/月，其中首期建设产能为20万片/月，首期(qi)投(tou)资预计不超过5亿元。

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2025年6月11-12日👠🥒🍓💘💘，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会💛🍅。此次大会聚焦大模型🥬、AI云原生🥭🥭、Agent开发、多模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间，火山引擎发布了豆包大模型1.6🥝👿👿🍇、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级👝。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先，且具备突出的价格优势🍆🍍😡👝。在服务升级层面🍍😻💓，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品🍌，全力助推Agent开发与应用🍄👞🍏🍈，其 AI 云原生全栈服务在基础设施💝🍎🍍、数据处理、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新。

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中(zhong)光学3月3日在互动平台表示，公司具备AR产品中核心部件光波导(dao)器件的生产技术。蓝特光学在(zai)2024年年报中表示，公司(si)玻璃晶圆(yuan)产品主(zhu)要分为(wei)显示玻璃晶圆、衬底玻璃晶圆和深加(jia)工玻璃晶圆三类，其中(zhong)显示玻璃晶圆再裁剪切(qie)割后(hou)可制成AR光(guang)波导，最终(zhong)用(yong)作AR镜片材料。

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但昰(shì)，市場(chǎng)(chang)真正能夠(gòu)(gou)有傚(xiào)突(tu)破扭虧(kuī)阻力位(wei)，需要股票本身髮(fà)生(sheng)變(biàn)化。從(cóng)歷(lì)史來(lái)(lai)看(kan)，市(shi)場有傚突破扭虧阻力位進(jìn)入牛市(shi)堦(jiē)段II，徃(wǎng)徃昰基本麵(miàn)的力量。重(zhong)要的信號(hào)都昰盈利增速轉正竝(bìng)加(jia)速(su)改(gai)善。唯一一箇(gè)例外(wai)昰2015年，進入牛市堦段II完全昰槓(gàng)桿(gǎn)(gan)資(zi)金趨(qū)勢(shì)(shi)的自我強(qiáng)化或者正反饋(kuì)(kui)。

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2、从中长期角度😠🥻🌽，我们建议以周期为轴💕🥒，供需为锚。关注新科技周期下🍋🥔😡，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代💞👄👞👝、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地🍆、以及AI对消费电子、机器人💓、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链）🍋🧡👗🥔👘，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏🥻💋👚、风电🎒🧡👚👅、储能😠💔👞💞、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。