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田希蒙：受政策托底🍎、技术革命与资金流入等因素共同助力🍉，上半年港股市场表现强势🍍🍅😠🥔🥾。市场呈现显著的结构性特征🍅，例如，医疗保健方向涨幅约50%🥬🍄，科技方向涨幅近30%👞💋👞🥻，以及新消费等板块领涨。尽管4月受外围摩擦冲击，但在财政加码、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下🥝🥔🍈💗，市场快速修复，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情🩳🍋👗。

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证监会表示，近日对南京越博动力系统股份有限公司（简称越博动力，已退市）涉嫌信息披露违法违规行为依法作出行政处罚事先告知🥻，除拟对上市公司及实际控制人👄、相关董监高等造假责任人依法严惩外🍓🩳🤬🍍，还拟对两名配合造假主体一并严肃追责🍇👝🥬。

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1、OpenAI首席执行官萨姆·奥特曼（Sam Altman）警告称，尽管该公司的人工智能聊天机器人ChatGPT越来越受欢迎💔💔，但用户对其毫无保留的信任是值得警惕的。

2、⚑风格与行业配(pei)置思路：风格方面，7月市场风格可(ke)能整体偏大盘(pan)风格为主(zhu)，成长价(jia)值(zhi)或相对均衡(heng)。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风(feng)格相对均衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外部流动性方面，7月(yue)将公(gong)布的通胀和就业(ye)数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期(qi)市场或有扰动。第三，央行(xing)季度例会提到“用好用足存量(liang)政策，加力实施增量政策”，关注7月政治(zhi)局(ju)会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市(shi)公司业绩预告披(pi)露高峰，超预期和悲观业绩(ji)预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我(wo)们参考工业企业盈利、库存阶段(duan)、行(xing)业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多(duo)个维度，本期推荐关注电子(zi)（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金(jin)属(shu)、小(xiao)金属）、计算机等。赛道(dao)选择层(ceng)面，7月(yue)重点关注五大具备边际(ji)改善(shan)的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。