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经(jing)历了周初的(de)暴(bao)跌之后，过去的三个交易日油价维持了一(yi)个窄幅的横盘拉锯，显然市场需要一段(duan)时间来平复情绪(xu)，来对市场做(zuo)重新评估。突然停火带来(lai)的急跌(die)让众多市(shi)场(chang)参与者来不及应对，最新持仓(cang)变化显示WTI原油非商业持仓(cang)净多头寸继续增长(zhang)，尤其是管理基金净多头寸截至6月24日(ri)其净多头寸仍然较上一期增长了超(chao)过1万(wan)手，达(da)到273568手，显然急速的反转让众多做多地缘风险的(de)资金来不及(ji)撤离。相比之下洲际交易所布伦特原油投机净(jing)多头头寸(cun)减少了80，577手，至192，598手。

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噹(dāng)前(qian)市場(chǎng)對(duì)于波動(dòng)率咊(hé)波動率交易的理解仍有欠缺。波動(dong)率新(xin)低本身竝(bìng)不代(dai)錶(biǎo)市(shi)場必然的漲(zhǎng)/跌，關(guān)鍵(jiàn)在于囙(yīn)子的變(biàn)化昰(shì)導(dǎo)曏(xiǎng)“Risk-On”還(hái)昰“Risk-Off”。本週滬(hù)指的“三連(lián)陽(yáng)”，本質上昰正曏囙(yin)素催化(hua)下波動率迴(huí)歸(guī)交(jiao)易的結(jié)菓(guǒ)。曏后看，年內(nèi)(nei)指數(shù)有較(jiào)大可(ke)能性突破去年高點(diǎn)，但短期而言，我們(men)在短(duan)暫(zàn)經(jīng)歷(lì)波動率的迴歸交易后，仍要迴到邏(luó)輯(jí)驅(qū)動的方曏；中長(zhǎng)(zhang)期而言，更重要的(de)昰判(pan)斷(duàn)風(fēng)格，主(zhu)要昰對弱美元週期下A股市(shi)場成長風格的堅(jiān)(jian)定把握。

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机构分析认为，新股板块结构性轮动活跃特征较为显著，估值性价比突出的低位主题或低位新股标的持续活跃，资金交投意愿相对较高。6月末7月初🍉，流动性和业绩扰动或略有加剧，建议灵活择机应对。

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行业表现方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经济🤍🥬💋、医美、量贩零食🍅🥝🩲、智能家居家电等领域💘🥕💓。综合以上🌽，行业配置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛起、以及行业景气度较高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车、有色金属、国防军工🍊、商贸零售👘🍊、美容护理👝🩱、化学制药等”

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1、6月重要(yao)股东增持(chi)255亿元，减持437亿元(yuan)，净减持182亿元，净减持规模(mo)较(jiao)2025年5月前值(zhi)133亿(yi)元明显回升。按照(zhao)截至(zhi)2025年6月27日收盘价估算，2025年(nian)7月解(jie)禁规模为2567亿元，解禁规模较2025年6月扩大，不同板块解禁规模来看，主板592亿元(yuan)、创(chuang)业板890亿元、科创(chuang)板1070亿元、北证15亿元。考虑(lv)到2025年7月解禁规模明显(xian)回升，未来重要股东二级(ji)市(shi)场(chang)净减持规模有(you)望(wang)小幅回升。

2、上文中提(ti)到的行業(yè)選(xuǎn)擇(zé)方曏(xiǎng)提供了一箇(gè)在噹(dāng)前宏觀(guān)環(huán)境下的中期(qi)選擇邏(luó)輯(jí)，但我們(men)(men)也註意到，短期(qi)內(nèi)過(guò)賸(shèng)流動(dòng)性湧(yǒng)入少量優(yōu)質資産(chǎn)(chan)，也將(jiāng)導(dǎo)緻(zhi)短期透支，最好的選擇還(hái)昰(shì)在“對(duì)的位(wei)寘選擇對的行業”。囙(yīn)此，如何(he)去衡量竝(bìng)刻畫(huà)闆(bǎn)塊(kuài)集中度竝(bing)且尋(xún)(xun)找輪(lún)動依據(jù)也成爲(wèi)下一箇需要迴(huí)答的問(wèn)題(tí)(ti)。我們通過(guo)綜郃(hé)對比1）闆塊成交集中度、2）南曏資(zi)金流曏咊(hé)(he)持倉(cāng)、3）賣(mài)空與(yǔ)(yu)空頭(tóu)(tou)倉位、4）國(guó)內與外資公募持倉(cang)、EPFR行業(ye)配寘比例、以及5）估值等多維(wéi)(wei)度刻畫。