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随着中东紧张局势缓解，上周股市创下历史新高，能源期货价格回落💯。但在期权市场的某些领域，仍有紧张迹象，因为投资者在为潜在的地缘政治和宏观经济动荡进行布局。

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⚑ 中观景气和行(xing)业推荐：关注中报业绩预(yu)计(ji)改善或(huo)持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需(xu)求(qiu)不足、价格拖累(lei)等(deng)因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周(zhou)期位置以及高频景气指标，预计(ji)中报业绩有望延续(xu)较(jiao)高增速或改善的领域主(zhu)要集中在(zai)：1）TMT领(ling)域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等(deng)；2）中游制造领域(yu)，部分领域景气(qi)度有所回暖，中报盈(ying)利(li)或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务领域，如饮料(liao)乳品、农副(fu)产品(pin)、家电(dian)、家具(ju)、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电(dian)力、农(nong)化制品、氟化工等(deng)领域(yu)需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性(xing)或受限，中报业绩有望边际(ji)改善。景气方面，6月份(fen)景气较高的领域主要集中在资源品、部(bu)分(fen)消费服务和(he)信息技术(shu)领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格(ge)上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服(fu)务板块(kuai)空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销(xiao)售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行(xing)业景气和交易等维度，7月份行业配置(zhi)方面重点围绕中报业绩预期增(zeng)速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化(hua)学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机等。

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1、国恩股份：公司已于2025年6月26日向香港联交所递交了发行境外上市外资股（H股）并在香港联交所主板挂牌上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行并上市的申请资料💞。

2、唐(tang)晨：港股整体有望呈现震荡向上(shang)的(de)趋势(shi)。在(zai)上半年积累了较(jiao)高收益、风险偏好水平也较高(gao)的情况下，阶段性调整是(shi)合理的。预计四季度有估值切换的机会，同时，资(zi)金面可能有更多的边际变化。