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盈利(li)方(fang)面，5月工业(ye)企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月(yue)滚动来看，大类板块(kuai)盈利多有放(fang)缓，TMT逆(ni)势改善，资源品、必需消费(fei)、中游设备保(bao)持正(zheng)增(zeng)。细分领域中装备制造(zao)业是盈利的主要拉动(dong)，TMT制造业同比增幅扩大。结合工(gong)业企业盈利、行业所处库存周期(qi)位置以及高频(pin)景气指标，预计中报业绩有望延续较高增(zeng)速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖(nuan)，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产(chan)替代加(jia)速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回(hui)暖(nuan)，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备(bei)等；3）消费服务(wu)领域，受益于扩消费政策提振、电商平(ping)台大促、五一端(duan)午等(deng)多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产(chan)品、家电、家具(ju)、饰品、美容(rong)护理等零售领域盈(ying)利有望持续(xu)改善；此外贵金属、燃气、电力、农(nong)化制品、氟化工等领域需(xu)求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望(wang)边际改善。

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周(zhou)五(wu)（6月27日），国防军工板块继(ji)续活跃，连续第5日上涨(zhang)。收盘行业涨幅(fu)、主力净流入额双双跻身(shen)全行(xing)业（申万(wan)一级）前五。当日沪指跌(die)0.7%，创指(zhi)小幅收涨0.47%。

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1、第二阶段结束的标志，往往是政策(ce)的转变，可能是针(zhen)对(dui)资本(ben)市场快(kuai)速上涨的降温措施(shi)，也可能是宽松政策的边际收敛(lian)，例如2007年530提高股票交易印花税，2015年5月对(dui)于融资融券规范监管和对于场外配资的规范；2010年4月对房地产政策的收紧，货币政策方面央票的重启发(fa)行；2020年7月也出现(xian)了货币政策边际收敛(lian)，对(dui)场外(wai)配资等也加大了监管力度。

2、前期表现：过去两个月整体跑输万得全A指数主(zhu)要集中在：1）消费服务领域的白酒(jiu)、调味(wei)发酵品、酒(jiu)店餐饮、商贸零售、家居(ju)用品等；2）顺周期领域，房地(di)产、工程机械、装修建(jian)材、钢铁、基础建设等。化学制(zhi)药、医疗服(fu)务、保(bao)险、传媒、农化制品、工业金属、石(shi)油石化等板块跑赢(ying)万得全A。