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1、从行业表现层面😈👠🍆🍌，政治局会议后行业上涨概率相对较高。会议前两周，化工🍇😻🍊、电力设备、煤炭上涨概率相对较高👅👢🧅💔；会议前一周🍍，建筑材料、轻工😈🍓😈🥔、家电上涨概率相对较高。会议后一周💖👢，军工、农林牧渔👗、建材、环保上涨概率相对较高；会议后两周😈🍈🍇，石油石化🥾💯🍅🍓、环保上涨概率相对较高。

2、风格层面，我(wo)们认为(wei)7月市场风格可能(neng)整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从(cong)历史(shi)来看，近十年(nian)7月市场(chang)风格相对均(jun)衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月(yue)将(jiang)公布的通胀和就业数据可能导致市(shi)场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有(you)扰动。第三，央行季(ji)度例会提到“用好用足存量政策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层(ceng)面，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重(zhong)板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成(cheng)长价值风格或相对均衡。