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从2013年至2024年历史(shi)统计来看，A股在7月政治局会议前，上涨概(gai)率相对较小，在会议后(hou)上涨概率相对较高。在会议后，中(zhong)证1000上(shang)涨概率最高，超过70%。

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后续如何(he)演绎？市场若要(yao)延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是(shi)由增量资金的持续入(ru)市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将(jiang)由资(zi)金端/估值(zhi)端主导。战略(lve)上(shang)我们保持看多，维持下(xia)半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行(xing)情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一(yi)定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率(lv)时代下居(ju)民(min)金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中(zhong)枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市(shi)场预期。但(dan)当前(qian)阶段是(shi)否能开启资金的正(zheng)反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走(zou)向持续抱团(tuan)而是呈现轮动特征(zheng)，可能表征资(zi)金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量(liang)资金尚未形成(cheng)明显合力，更多采取观望、被动跟(gen)随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑(hua)担忧加剧外(wai)，7月中报业绩期(qi)、全(quan)球(qiu)贸易环境波动及(ji)过于乐观的降息预期能否兑(dui)现均存(cun)在不(bu)确定风险。

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