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▶ 结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度(du)，预计中报业(ye)绩有望(wang)延续较高(gao)增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电(dian)子、消费电子、运营商、软件等领域受(shou)益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费(fei)服务领域，受益(yi)于(yu)扩(kuo)消(xiao)费政策提振、电商平台大促(cu)、五一端午(wu)等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电(dian)、家具、饰品(pin)、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

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7月9日(ri)是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若(ruo)未延(yan)期，部分国家税(shui)率或升至25%。从目前美国对关税的态(tai)度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较(jiao)大。中美“对等关(guan)税”暂缓期截止日是(shi)8月12日(ri)，目前仍处(chu)在谈判关键期，若未(wei)能突破分歧，关(guan)税战可(ke)能存在反复

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