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机构(gou)分析认为(wei)，新股板块(kuai)结构性轮动活(huo)跃特征较为显(xian)著，估值性价比突出的低(di)位(wei)主题(ti)或低位新股标的持续活跃，资金交投(tou)意愿(yuan)相对较(jiao)高。6月末7月(yue)初，流动性和业绩扰动或略有加剧，建议灵活择(ze)机应对。

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5月主要企(qi)业工程机械销售当月(yue)同(tong)比增幅多数放缓。主要企业(ye)装载机销量(liang)同比增(zeng)幅收窄15.06个百分点至7.24%，三(san)个月滚动(dong)同比增幅收窄9.79个(ge)百分点至14.68%；主要(yao)企业叉车(che)销量(liang)增幅(fu)扩大6.77个百分点至11.8%，三个(ge)月滚动同比增幅收窄12.43个(ge)百分点至9.44%；主要企业压路机(ji)销量(liang)同比增幅收窄19.20个百分点至17.00%，三个月滚动同比增幅收窄4.13个百(bai)分点至(zhi)22.90%； 主要企业汽车起重机销量同比跌幅扩大(da)4.62个百分点至-8.10%，三个月滚动同比跌(die)幅扩大 6.67 个百分点至-9.66%；主要企业内燃机销量(liang)同(tong)比增幅(fu)扩大 0.39 个百(bai)分点至 12.31%，三个月滚(gun)动同比增幅收窄 8.67 个百分点至 12.10%。

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本次收购后💝👄👛🍏，省工控集团间接拥有公司58.15%股份的权益，成为公司的间接控股股东。本次无偿划转的实施不会导致公司控股股东和实际控制人发生变化💝，公司的控股股东仍为三钢集团，实际控制人仍为福建省国资委。

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1、⚑ 賽(sài)道及産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)(shi)投資：火山(shan)引擎原動(dòng)力大會(huì)啟(qǐ)動，大糢(mó)型與(yǔ)AI Agent加速陞(shēng)級(jí)。2025年6月(yue)11-12日，字節(jié)跳動旂(qí)下(xia)的雲(yún)與AI服務(wù)平檯(tái)火山引(yin)擎于北京擧(jǔ)行了新一屆(jiè) FORCE 原動力大會。此次大會聚焦大糢型、AI雲原生、Agent開(kāi)髮(fà)、多糢態(tài)(tai)理解等前(qian)沿領(lǐng)域，深入探討(tǎo) AI 技術(shù)産業化路逕(jìng)。大會期間(jiān)，火山引擎髮佈(bù)了荳(dòu)包大糢型1.6、視(shì)頻(pín)生成糢型Seedance 1.0 pro等新糢型(xing)，竝(bìng)對(duì) Agent 開髮平檯等AI雲原生服務進(jìn)行了陞級。在糢型性能提陞上，荳包大糢型1.6着(zhe)重強(qiáng)化推理與(yu)多糢態能力，衕(tòng)時(shí)顯(xiǎn)著降低成(cheng)本(ben)；視頻生成(cheng)糢型(xing)Seedance 1.0 pro在相關(guān)國(guó)際(jì)牓(bǎng)單(dān)中成(cheng)績(jī)領先，且具備(bèi)突齣(chū)的價(jià)格優(yōu)(you)勢(shi)。在(zai)服務陞(sheng)級層(céng)麵(miàn)(mian)，火山引擎推齣了火(huo)山引擎MCP服務(wu)等一係(xì)(xi)列産品，全力助推(tui)Agent開髮與(yu)應(yīng)用，其 AI 雲原生全棧(zhàn)服務在(zai)基礎(chǔ)設(shè)施、數(shù)據(jù)處(chù)理、安全防護(hù)(hu)等多箇(gè)關鍵(jiàn)環(huán)節實(shí)現(xiàn)了迭代更新。

2、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域💖。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负🤍👿🥥💟，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利💕🤍、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🍍👡💝👙🥭，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🍊💔🍅💯，半导体🌽、光学光电子🍎👙、消费电子🍄、运营商、软件等💔；2）中游制造领域🧅🩰，部分领域景气度有所回暖🧅，中报盈利或有改善，如汽车🥻🥬🧄🤍🍎、光伏🍍💓、自动化设备等；3）消费服务领域🍋👗，如饮料乳品、农副产品、家电🩳🩰👝、家具、饰品🍆🥻😻、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🧡🩳🍎、燃气、电力🍏🍆💕、农化制品👝🍋、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🍋🍆💛。景气方面🍅🩱💋💗，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域🍆。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨🥾👿🍌🩱🍌，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄👠👗🎒🤍，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行🤍。综合盈利、行业景气和交易等维度💝，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🥥，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）👞、医药生物（化学制药）🍋🍋、国防军工🥿💞、有色金属（工业金属😻🍒、贵金属、小金属）🥬🤬、计算机等。