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付倍佳：全年港股市(shi)场或震荡上行，流动(dong)性将先于盈利改善，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会。从宏(hong)观视角看，中(zhong)、美、欧财(cai)政货币双宽松是大概率走向，美(mei)元长周期走(zou)弱，对资(zi)产价格尤(you)其是新兴市场(chang)资产可以保持乐观。

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除此之外，在经济改(gai)善的同时，往往(wang)伴随着大型产业趋势的发展(zhan)，大型产业趋势的特征是低渗透率，政策(ce)支持，关键技术(shu)和产品的变化带来渗透(tou)率预期(qi)的快速提升。大型(xing)产业(ye)趋势也是阶段II的核心进攻方向。报告的第三部分将会进行详细论述。

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行(xing)業(yè)配寘上，適(shì)度均衡配寘，建議(yì)關(guān)註：有色金屬、軍(jūn)(jun)工(gong)、AI算力、AI應(yīng)用等。主題(tí)方麵(miàn)，建(jian)議關註：固態(tài)電(diàn)池、穩(wěn)定幣(bì)、自主可控等。

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1、1、宏观。海外方面😡🍓🩱🍏，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”😈🍌🧅，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他👠。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面🍆，一是👝，加征关税阴影下，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国🩰🍆，美国一年铜消耗大概160万吨左右，进口铜约70万吨🍌🍄👡，运往美铜市场的量级无法估算，但对全球其他市场的影响在逐渐显现，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局🍋🍑💗，国内也出现精铜和废铜紧张的现象👝，但若美铜进口量级在百万吨以内🥭🥑👘😡，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限🧄🥑🍋，关注美国232调查结果出台后美铜表现；二是，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调，美国滞涨风险不能排除，三季度经济数据可能逐步显现，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调，而铜“博士”与全球经济息息相关，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑🧅🤍；三是，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散，俄乌谈判形成拉锯战，中东局势正日益混乱🥻👿👚👡，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响。国内方面🥦🥬，国内经济“稳增长”依然是主旋律，基建和制造业投资保持韧性，但地产投资持续拖累🥿，消费者信心偏弱🥻🍊，且抢出口力度开始减弱🤍，因此三季度仍存在着较大压力🍍👘🥝，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分💝🥕🤬🥻。

2、检察官称，在 2025 年 3 月至 6 月期间，这两人策划获取这些公司的信息，而这些公司当时宣布已达成合并协议，“导致每家公司的股价大幅上涨”🥭🥔。