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⚑ 中观景气和行(xing)业(ye)推荐：关注中报业绩预(yu)计(ji)改善或持续较高增速领域。盈利(li)方面，5月工业(ye)企业盈利同比(bi)增速(su)转负，主要受内外需求不足、价(jia)格拖累等因素影(ying)响。结合工业企业盈利、行业所处库存(cun)周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高(gao)增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体(ti)、光学光电子、消(xiao)费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所(suo)回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等(deng)；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰(shi)品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善(shan)；此外贵金属、燃气、电力(li)、农化制品、氟化工等(deng)领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩(ji)有望边(bian)际(ji)改善。景(jing)气方(fang)面，6月份景气较高的领域主要集(ji)中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资(zi)源品板块(kuai)原(yuan)油、多数工业金属价格上(shang)涨，中游制造领域工(gong)程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚(gun)动均值同比增幅收窄，金(jin)融(rong)地产中商品房销售累计(ji)同比(bi)降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合(he)盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报(bao)业绩预期增速较高或者(zhe)有所(suo)改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机(ji)械（自(zi)动化设备(bei)）、医药生物（化学制药(yao)）、国防军工、有色(se)金(jin)属(shu)（工业金属(shu)、贵(gui)金属、小金属）、计算(suan)机等。

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