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中银理财成立于2019年7月1日，注册资本100亿元。经营范(fan)围包括面向不特定社会公众公开发行理财产品，对受托的投资者(zhe)财产进行投资和管理；面向合格投资者非公开发行理财产品，对受(shou)托的投资者(zhe)财产(chan)进行投(tou)资和管(guan)理等。

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从目前基本面的趋势来看🧄，基本维持较为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济🍄🍏、消费出口相对强、新经济领域热点频出💟，地产国内投资相对较弱的状态🩱👝。5月总需求增速进一步反弹👡，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开始，外需和地产压力进一步提升🥦，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势🧅💖💌，可能反应了这种预期👜。

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展望7月(yue)，市场可能会呈(cheng)现指数突破上行，科技非(fei)银(yin)等进攻性板块占优的格局。资金面上，财政(zheng)指数的发力(li)和消费的韧性，使得二季度总需(xu)求增速进一步边际改善(shan)，使(shi)得即将(jiang)到来(lai)的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域(yu)均存在业绩边际改善的(de)可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看，目前利(li)率(lv)仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在，上(shang)半年市(shi)场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风(feng)格方面，从当前景气趋势(shi)和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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（1）供应上看，4-5 月国内多晶硅产量仍维持 9 万吨左(zuo)右低位，硅料企业整体仍处于亏损状态。硅(gui)业(ye)分会称，丰(feng)水期(qi)大厂产能(neng)置换为主，不过另有新疆(jiang)硅料厂商检修结束，存在复产意愿，后续供应(ying)存在不确定性(xing)。若后续供应能够(gou)维持缩减，当前供需错配的局面将有所缓和，否则在(zai)需求走(zou)弱(ruo)的节奏(zou)下，过剩压力还将持续。（2）消费上看，光伏抢装潮结束，6 月(yue)硅片排产尚可，但电池片(pian)和组件排产回落较快。5 月开始组件中标数据明显下滑，拉(la)晶厂对硅料价格(ge)接受意愿(yuan)进一步降低，后续下半年终端需求走弱将主导合约走势。

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1、战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱😡、政策基调积极🩳🧡😻、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似🥬👡🌽，后续有望迎来全面牛市。但战术层面🍆🥑🥕👙，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间👝🍊🍄。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市👢。但在指数刚突破的2014年7月👿，经济指标出现了连续多个月的持续反弹🥦🥕，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹🥬👞🍏。与此同时👞🥕🍈，更重要的是2014年二季度🍌，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购💌。2020年7月突破后形成的牛市🥕🥝，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点🍇💯💝，二季度开始盈利快速上行🥻💛🍎👚。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行🤬。

2、综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面(mian)重点围(wei)绕中报业(ye)绩预期(qi)增速(su)较(jiao)高或者有所(suo)改善的领域布(bu)局，行(xing)业推荐重点关注：电(dian)子（半导体(ti)）、机械（自动化设备）、医药(yao)生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属(shu)、小金属）、计算机等(deng)。