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田希蒙：预计港股在政策托底、AI技术催化及资金面支撑(cheng)下延续震荡上行趋(qu)势。宏观层面(mian)，稳增长政策加码有望推动经(jing)济复苏深化，叠加港(gang)股企业营收受外围摩(mo)擦冲击相(xiang)对有(you)限(xian)，其板块(kuai)结构表现(xian)或更受益于(yu)内需修复。估(gu)值方面，恒指动态(tai)PE约为10倍，处于(yu)历史(shi)中低位，科技、医药等成长板块仍具修复空间。

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东方金诚首席宏观分析师王青认为，二(er)季度例会未直接提及(ji)“适时降准降(jiang)息”，一方面是因为5月已有降准降息(xi)落地，当前处于政策观察期；另一方面，上半年(nian)经济表现偏强，短(duan)期内再次实施(shi)降准降(jiang)息的紧迫性有所降低。

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但截至2024年末，泸州银行经审计的归属于该行股东每股净资产为3.73元人民币，且截至6月27日收盘🎒，泸州银行二级市场股价为2.49港元/股。

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第二堦(jiē)段結(jié)束的標(biāo)誌(zhi)，徃(wǎng)徃昰(shì)政筴(cè)的轉變(biàn)，可能昰鍼(zhēn)對(duì)資本市場(chǎng)快(kuai)速上(shang)漲(zhǎng)的降溫(wēn)(wen)措施，也可(ke)能昰寬(kuān)(kuan)鬆(sōng)政(zheng)筴(ce)的邊(biān)際(jì)收歛(hān)，例如2007年530提高股票交易印蘤(huā)稅(shuì)，2015年(nian)5月對于螎(róng)資(zi)螎券槼(guī)(gui)範(fàn)監(jiān)筦(guǎn)咊(hé)(he)對于場(chang)外配資(zi)的槼範(fan)；2010年4月(yue)對房地産(chǎn)政筴的(de)收緊(jǐn)，貨(huò)幣(bì)(bi)政(zheng)筴方麵(miàn)央票的重啟(qǐ)髮(fà)行(xing)；2020年7月也齣(chū)現(xiàn)(xian)了貨幣政筴邊際(ji)收歛，對場外配資等也(ye)加大了監筦力度。

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1、具体来(lai)看，汽车受益于“以旧换新”政(zheng)策提振与出口结构优化，5月汽车产销同(tong)比增幅扩大，新能源(yuan)车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风(feng)险较小，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰(tai)、新能源替代等，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺(wang)盛，产能(neng)延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造(zao)需求持续释放，工业机器(qi)人产量三个(ge)月滚动同比(bi)增幅(fu)扩大，叠加人形机器人(ren)产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业(ye)率(lv)先受益，自动化(hua)设备板块中期业绩有望延续较快增长。

2、目前来看(kan)，全球贸易和关(guan)税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对(dui)等关税”暂缓期的截止日，若未延期(qi)，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对(dui)等关税(shui)”暂缓期的概率(lv)较大。今年4月初以来的贸易和关税(shui)对(dui)市场的影响逐渐趋于缓(huan)和。伊朗以(yi)色列军事冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步(bu)降低。A股面临的外部环境扰动降低。