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从供应端(duan)看，1-5月份粗钢及生铁产量同比分别下降(jiang)1.7%和下(xia)降(jiang)0.1%，其中5月粗钢(gang)和生铁日(ri)均产量分别为279.19万吨和239.08万吨，环比分别回落(luo)2.63%和回落(luo)1.18%。1-5月钢筋产(chan)量同比下降1.6%，中厚宽钢带产(chan)量同比增(zeng)长4.8%。整(zheng)体看尽管今年钢厂多数(shu)时(shi)段维持利润，但生产自律性增强，钢厂(chang)根据(ju)盈利情况进行品种间生产调节的能力(li)也很强。假定全年(nian)粗钢产量压减4000万吨落地执行，则7-12月(yue)份粗钢日产将降至240万吨左(zuo)右，较5月份日产减少约39万吨，目前政(zheng)策执行仍有(you)待观察。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🍏🤬，科技非银等进攻性板块占优的格局🍊😻。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🍍🍋，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍑，使得即将到来的中报业绩期，在科技🥥🍋💓、消费👢👚、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍌💋💕，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下👢，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低😠。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在🤬💝💯。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👄，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🥑🍈👢。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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阶段(duan)I结束往往是触达了关(guan)键的前期成本(ben)密集成交区域——扭亏阻力位。部分资金在快速(su)反弹“解套(tao)”后(hou)，会形成比较大的止盈的抛售。从而使市场(chang)从快(kuai)速上行进入震荡甚至是阶段性调整。

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前期表现：过去两个月整体跑输万得全A指数主要集中在：1）消费服务领域的白酒、调味发酵品、酒店餐饮🍓、商贸零售😠、家居用品等🍉💖🧡🥬💖；2）顺周期领域，房地产、工程机械、装修建材、钢铁、基础建设等。化学制药💯🍄👄、医疗服务🎒👜👅🍍🎒、保险🍓🤍🥥😈、传媒、农化制品、工业金属、石油石化等板块跑赢万得全A🩰👘🥾🤬。

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1、据领英（LinkedIn）上的一篇(pian)帖子显示，高盛资产管理(li)公司（Goldman Sachs Asset Management）新兴市场股票联席主管、印度股票策略首席(xi)投(tou)资组合经理希伦・达萨尼已从该公司离职。

2、我们需要在雄心和行动上实现跃升🎒。这就是为什么中国今年即将提出的新一轮“国家自主贡献”（NDC）目标如此重要。作为主要的排放国以及清洁能源领域的领先力量，中国若能在2023年排放量的基础上🥾👡🥭，到2035年减排30%🩰💝，这既是现实可行的，也是必不可少的，不仅将助力实现全球气候目标，更将激发其他国家更大的雄心👚。