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报告称🍒🍎👙🥒，由于全球供应增加🥥🥝，澳大利亚头号出口商品铁矿石以及液化天然气的价格可能会回落。铁矿石出口收入可能从今年的 1160 亿澳元降至明年的 1050 亿澳元，2026-2027 财年将降至 970 亿澳元🥿。

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5 月集成电路出口金额同比增幅扩大🧡🤍，进口金额同比增幅收窄🍆，当月贸易逆差收窄。5 月集成电路出口金额为 168.58亿美元🥭🥕，当月同比增幅扩大 13.21 个百分点至 33.43%，累计同比增幅扩大 4.00 个百分点至 17.50%👗🤍🍉，三个月滚动同比增幅扩大 4.64 个百分点至 20.51%；5 月集成电路进口金额为 336.69 亿美元🩰，当月同比增幅收窄 2.23 个百分点至8.87%，累计同比增幅扩大 0.70 个百分点至 6.10%👡，三个月滚动同比增幅扩大 1.50 个百分点至 7.84%🍄🍋🥑。当月贸易逆差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元。

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6月29日晚间，新乳(ru)业(ye)（002946）公告，公司近日收到持股65.07%的控股股东(dong)Universal Dairy Limited（以(yi)下简称‘UDL’）通知，计划在(zai)自本公(gong)告披(pi)露之日起15个交易日(ri)后的3个(ge)月内，以集中竞(jing)价或大宗交(jiao)易的方式减持(chi)公司股份合计不超过2582.03万股，即不超过(guo)公(gong)司总股本的3%。

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1、► 私(si)人信用持续收缩+政(zheng)策“有所保留”，使得整体信用周期难以大幅扩张，导致市场底部有支撑，但上(shang)行(xing)空间也受限。当前中国信用周期(qi)的核心困境在于，回报与成本倒挂(gua)的(de)情况下，私人部门的信用收缩仍(reng)在延续。背后的原(yuan)因(yin)，并非(fei)是(shi)钱不够多或利率的绝对(dui)水平不(bu)够低，而是(shi)在相对差距上居民和企业感受的回报预(yu)期低于成本，即私人部门面临的融资成本与(yu)回报依然倒挂，抑制了私人部(bu)门(men)主动加杠杆的意愿(yuan)。解决之道，相比单纯降低(di)成本(ben)（利率已经很低且流动性十分充裕(yu)），更有效手(shou)段是提高回报预期，这需靠外力干预（财政(zheng)逆周期调节(jie)）或新增长点（AI科技与新消费）的出现。从这个框架出发，不难理解去年9月底以来市场(chang)表现的脉络：一方面，市场之所以能企稳反弹(dan)且底部不断抬升，是因为(wei)上述两个层面积极变(bian)化：924后财政发力对冲了私人部门持续的信用收缩，以及春节后AI突破带来新的投资(zi)方向。但另一方面(mian)，市场(chang)之所以屡次冲高回落，是因为预期(qi)每次过度亢(kang)奋且政策“有所保留”，使得信用周(zhou)期没有彻底(di)走出(chu)收缩。

2、提到分红，就不得不引入自由现金流的概念，即用经营活动现金流净额减去资本(ben)开支。因为是“自由”的，所以有它公司(si)才(cai)能用于1、偿还金融(rong)负债，2、收(shou)购及资本运作，3、回报股东。