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3、农业农村部存栏数据显示，4月(yue)，我国能繁母(mu)猪存栏4038万(wan)头，较上(shang)月基本持平。根据官方公布的数据，能繁母猪存栏(lan)自(zi)2024年12月起环比(bi)下降。期间，2月能繁(fan)母猪存栏小幅增加、4月持平，其他月份降幅较小。短期(qi)来看，产能淘汰进度(du)缓慢，对缓解供给(gei)压(ya)力作用有限。

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其三，”借殼(ké)式(shi)BD“糢(mó)式備(bèi)受質疑。榮(róng)昌(chang)生物將(jiāng)一欵(kuǎn)已(yi)上市的藥(yào)品選(xuǎn)擇(zé)用Newco（New company，成立新公司）糢式(shi)推廣(guǎng)，而不昰(shì)傳(chuán)統(tǒng)意義(yì)上的BD，其中可能存在風(fēng)險(xiǎn)。NewCo糢式優(yōu)化(hua)了創(chuàng)(chuang)新藥資産(chǎn)與(yǔ)資金匹配的流程，螎(róng)郃(hé)了資産交易咊(hé)股權(quán)交(jiao)易，即BD+螎(rong)資(zi)。這(zhè)種方式既通過(guò)首付欵緩(huǎn)解了創新藥企的資金睏(kùn)境，又通過持股方式，亯(xiǎng)受了資産的未來(lái)溢價(jià)。

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1、相比2014年底和2019年初🧡🤬💘🎒，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🥥🍊，但如果美联储在7月意外降息👛💯👜，并且中国央行同步宽松👙💛，可能成为引燃市场情绪的一个催化🤬🍍。从板块轮动来看🍓😠💟，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🥒，红利也开始滞涨💝🍏。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🍏，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期🥦🍅🍈🩱，YU7大热🧡🍇💖、欧洲延缓停售油车🧄🎒，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出🩳💗🧡🥾，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🍌👘。

2、欧股：周五（6月27日），阿斯麦控股荷兰阿姆斯特丹股价（ASML.NA）收涨0.75%，报682.50欧元，本周累计上涨4.94%。诺和诺德哥本哈根股价（NOVOB.DC）收涨1.53%，报437.50（丹麦克朗），本周累跌8.05%。LVMH集团（MC.FP）收涨2.69%，本周累跌0.14%；思爱(ai)普（SAP.GR）收涨(zhang)2.52%，本周累涨3.41%；欧莱雅（OR.FP）收涨(zhang)1.54%，本周累跌2.69%；阿斯利康（AZN.LN）收(shou)涨0.79%，本周累跌1.62%；葛兰素史克伦(lun)敦股价（GSK.LN）收涨0.57%，本周累涨0.21%；雀巢（NESN.SW）收涨0.38%，本周累跌2.76%；赛诺菲（SAN.FP）收涨0.23%，本周累跌0.88%；诺华制药(yao)（NOVN.SW）收涨0.17%，本(ben)周累涨1.36%；罗氏控股(gu)（ROG.SW）收涨0.04%，本周累涨(zhang)0.89%。