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2、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果(guo)美联储在(zai)7月意外降息，并且中国央行同步宽松(song)，可能(neng)成为引燃市场情绪的(de)一个催化。从(cong)板块轮动来看，活跃资金或正从医药(yao)和消费切向科(ke)技和金融，红利也开始滞(zhi)涨。结构性机会仍料将是(shi)贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四(si)季度。近期，YU7大(da)热、欧(ou)洲延缓停售(shou)油车，标志着产(chan)品力正替代产(chan)品形式，推动全球电气化进程全面(mian)加速东移，下一个(ge)阶段的行情逻辑可能(neng)是电气化领域全产(chan)业链变现能(neng)力的提升，以及AI智能(neng)化领域的追赶。三(san)季度A股科(ke)技企(qi)业(ye)IPO重启，科(ke)技领域产品(pin)催化频出(chu)，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新(xin)药和新消费的(de)行情。预计AI和军(jun)工是三季度寻找结构性机会的重心。