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2025年1—6月💖🍅，公司营业收入预计为6.15亿元🍋🥦💋，同比增长29.09%💌💗🥬；净利润预计为7820.61万元，同比增长4.11%🩱👘。

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根据行业中观景气、宏观周期💗、筹码🍉、估值、换手率、政策🩱👘💌👚、赛道价值等维度对重点行业评分，本期得分较高的行业主要有工业金属、汽车零部件🍑👝👡🥔、乘用车🧡🤬💟🧄、光伏设备🧡🌽、电池、家用电器、医疗服务💯🥒😡👝、消费电子、半导体💘👞、计算机设备、保险、电力👛、燃气等行业🍊🩱。

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展望后市，汇率对我国货币政策的制约明显减弱，国内政策“稳增长”也需要宽松的货币环境🍅👞，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升🍍🍅🥔💔。

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赵宪(xian)成：在港股(gu)反弹后，恒生指数的估值回(hui)到了偏高的位(wei)置，但市场上仍然能找到许多优质的结(jie)构性机(ji)会，如科技、互联网、港股通消费等。

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1、总结(jie)来看，政策的“有限发力(li)”与(yu)科技和新(xin)消费等新增长点(dian)的“局部拉动”，都使得信用(yong)周期不致(zhi)再度(du)收缩但也难以转(zhuan)化为全局性的修复(fu)。对市场和资产而言，过剩流动性的“资(zi)金盛”与(yu)有限回报(bao)的“资产荒”，导致整体指数难有趋(qu)势(shi)性机会而(er)区间震荡的结构性行情。这种行情在历史上并不鲜见，例如(ru)中国市场1）2012-2014年期间，**控制整体债务水平，但支持高成长性的新兴产业发(fa)展，国内移动(dong)互(hu)联网领域投资(zi)高(gao)速(su)增(zeng)长，因此虽然指数整体震(zhen)荡，但由智能手机产业所(suo)引领的TMT板块，如消费电子、计算机(ji)与传媒等大涨；2）2019年(nian)4月-2020年1月，**强(qiang)调降低企业(ye)杠杆率，不过在中美贸易摩擦(ca)背景下，国产替代兴起(qi)，高端制造为代表(biao)的成长板块(kuai)，如半导体、电子(zi)与(yu)新能源等走强。

2、综合市场分(fen)析来看，例会提法的变与不变均值(zhi)得关注。比(bi)如，在货币政策态度上，虽然删(shan)去了“择机降准降(jiang)息”，但央(yang)行维持了“货币政策适度(du)宽(kuan)松”的表述，央行支持性的政策思路仍未(wei)转变，短期内再次(ci)实施降准降息的紧迫性有所降低。下一步，金(jin)融政策仍然有较大的实施空间。