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公告称，若德固特未能在上述期(qi)限(xian)内召开董事会审议并披露交(jiao)易方案，公司股票最(zui)晚将于7月14日开市起复牌并终止筹(chou)划相关事项，同时披露停牌(pai)期(qi)间筹划事项的主(zhu)要工作(zuo)、事项(xiang)进展、对公司(si)的影响以及后续安排等事项，充分提示相(xiang)关事项的风险和不确定性，并承诺自披露相关公(gong)告之日起至少1个月内不再筹划重大资产重(zhong)组事项。

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点👄，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考👅🍌😈🍅。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🥔👜🍍🍍、光学光电子、消费电子🍑💝🩱、运营商💟💘、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💟，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速👠🍒，业绩有望改善👄💛👚；2）中游制造领域💯👙，部分领域景气度有所回暖🌽💯💗🥔，中报盈利或有改善💋，如汽车🧅、光伏、自动化设备等🥒；3）消费服务领域🧅💌👗，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长🍊🍇🥻，其中饮料乳品🍋、农副产品、家电、家具🍒💋、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属👡、燃气🍇、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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许廷全：下半年👝👙👄🥾，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业，如当前盈利仍具有上调空间🥔、基本面突出🍈😠、受惠于政策的行业，包括科技领域的半导体、互联网、软件服务以及AI相关供应链，消费领域的潮玩🥻🍈👗🥻、新式餐饮茶饮💓🍆🌽🧅👠、美妆🥒🥭🥝、电动车等💯🥦👜🥻，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等；二是低利率环境下👛🍈🩲😻，保险😡👝🥝🩰、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会🥕🍉💋🤍。

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德固特：公司正在筹划以发行股份及支付现金方式购买资产并募集配套资金事项。本次交易的标的公司为浩鲸云计算科技股份有限公司（以下简称“浩鲸科技”）🍎👗💖，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买浩鲸科技控制权👄🍊💗，并同步募集配套资金🥬👘🥒💔👿。经初步测算，本次交易预计构成重大资产重组，不构成重组上市。浩鲸科技是一家国际化的软件和信息技术服务商，面向全球电信运营商🥑🍒、云基础设施服务商及政企客户提供数字化解决方案😻💘。公司股票自2025年6月30日开市起停牌🍈💖。

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1、今年六月末非金融及两油万得全A绝对估值水平为22.09X（处于2010年以来51.0%分位），相比五月末上行0.60x。

2、陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍处于较低水平😠😻🤍，并显著低于美国市场。根据彭博数据💝🍓🍍，恒生指数2025年预测市盈率为11倍😻💛🍓🥑🩰，预测市净率为1.2倍💘👅💕，预测股息率达3.2%，其中💌🧄🥬，银行🍇🩲🩲💝、电信🍅、公用事业等高股息板块普遍超5%🥒💋🍍。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点👘💗，显示港股估值优势仍存。中长期来看🥑🩱，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄。此外，创新药🥭🍌、人工智能等领域的技术突破🍇，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值🥦👜。