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►  “流动性过剩”下资金寻求有限回报，进一步强化了结构性行情和抱团。我们在前文提到，当前国内私人部门持续信用收缩的症结不是钱不够多或利率绝对水平不够低🍊，恰恰相反，宏观流动性上，当前中国M2高达325万亿人民币🍄🥬🍅，是GDP的2.4倍🍌，不仅规模创历史新高，与GDP的差距也是历史新高，145万亿人民币的储蓄规模也是历史高点👚👞😡🍓👜。利率水平不仅是历史低点🩳，在全球范围也接近最低。与此同时💯🧄，微观流动性上，5月香港因金管局投放流动性导致Hibor快速走低至接近零，也提供了相当充裕的流动性环境。之所以出现这种情形🩱👝，与金管局为了对冲港币此前触及强方7.75后，自动触发的操作机制有直接关系🤍🧡。但更重要的是😡👅👜🍓，本轮投放的规模和速度都远超历史正常水平，5月2日至5月6日短短4天内四次投放港币，累计注资1294亿港币🥿👢🩰🥭。金管局无法决定是否要操作以及何时操作，但可以决定如何操作。不过短期来看，Hibor难以更低，流动性或边际收紧，近期随着港元再度触及7.85弱方保证，香港金管局也时隔两年再度收紧流动性（《Hibor如何影响港股😡？》）🍅。

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此外，市场上的诸多利好消息💟，也为多晶硅期货上涨提供了支撑🥾🍏🥕。国信期货分析师李祥英表示，近期焦煤价格持续上涨，同样对多晶硅价格有带动作用。海外市场降息预期升温🥬👚🥭、国内股市拉涨🍆💟🩲💞、国家发展改革委开展巡查等消息，提振了多晶硅市场的情绪。

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问题在于：至纯科技声明仅片面聚焦于存货指标与同业的“共性”，对其他关键指标的显著“差异”选择性忽略🤬😻👠🤬👛，而风云君的结论却是建立在多项指标同时异常的前提下🍉。

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2、田希(xi)蒙(meng)：Wind数据(ju)显示，截至6月27日，恒生指数市盈(ying)率（TTM）为10.7倍(bei)，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球(qiu)洼地。横向对比，恒生指数的(de)市(shi)盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看，港股(gu)通互联网和港股通医疗板(ban)块因AI商业化加(jia)速和创新药产业发展，估值快(kuai)速(su)修复，银(yin)行、电信等高股息资产表现也不错。尽管部分板块经历上涨后估(gu)值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的(de)结构性行情中。