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（1）供(gong)应上看，4-5 月国内多晶硅产量仍(reng)维(wei)持 9 万吨左右低位，硅料企业整体仍处于亏损状态。硅业分会(hui)称，丰水期大厂产能置换为(wei)主，不过另有新疆硅(gui)料厂商检修结(jie)束，存在复产意愿，后续供应存在不确定性(xing)。若后续供应能(neng)够维持缩减，当前(qian)供需错配的局面(mian)将有(you)所缓和，否则在需求(qiu)走(zou)弱的节奏下，过剩压力还将持续。（2）消费上看，光伏抢装潮结束，6 月硅片排产尚可，但电(dian)池片和组件排产(chan)回落(luo)较(jiao)快。5 月开始组件中(zhong)标数据明显下滑，拉晶厂对硅料价格(ge)接受意愿进一步(bu)降低(di)，后续下半年终端需求走弱将主导合约走势。

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展朢(wàng)后市，滙(huì)率對(duì)我國(guó)(guo)貨(huò)幣(bì)政筴(cè)的製約(yuē)明顯(xiǎn)減(jiǎn)弱，國內(nèi)政筴“穩(wěn)增長(zhǎng)”也需要寬(kuān)(kuan)鬆(sōng)的(de)貨幣環(huán)境，國內外降息空間(jiān)打開(kāi)將(jiāng)有利于推動(dòng)A股估值的擡(tái)(tai)陞(shēng)。

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融资资金已经连续两个月净流入👗，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元💛，显示当前市场风险偏好整体较高💘🍓。截至2025年6月26日，融资余额1.83万亿元，当月融资净流入373亿元👚，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%，处于2016年以来的82.69%分位，融资融券平均担保比例回升至273%。展望7月，在市场风险偏好整体改善情形下，融资资金或有望继续活跃。

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