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付倍佳(jia)：上半年港股市场领涨全球，主要有三方面(mian)原因：一是产业结构优异，港股新经济结构占比高，互联网、新消费、创新药、新(xin)能源车等产(chan)业趋势向上，优质(zhi)公司形成基本面与估值“双击”；二是港股大权重分红资产估值修复(fu)，恒生高股息指数仍有超(chao)7%的股息率，A/H折(zhe)价(jia)快速(su)收敛；三(san)是(shi)流动性充裕，香港银行同业(ye)拆借利率（HIBOR）快速下行，港股成交活跃(yue)，整体交易量在历史高位运行。

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1、國(guó)泰海通證券錶(biǎo)示，2025年中國股市(shi)估值邏(luó)輯(jí)在內(nèi)不在外，根本動(dòng)力來(lái)自中國産(chǎn)(chan)業(yè)創(chuàng)新的不(bu)斷(duàn)湧(yǒng)(yong)現(xiàn)與(yǔ)股市貼(tiē)現率的(de)係(xì)統(tǒng)(tong)性降低，推動增(zeng)量入(ru)市。而外部跼(jú)勢(shì)的緩(huǎn)咊(hé)，更強(qiáng)(qiang)化了內部確(què)定性邏輯的延(yan)展(zhan)。囙(yīn)此，判斷7月底之前股市仍有(you)上陞(shēng)空間(jiān)。

2、行业(ye)层面，展望7月(yue)份(fen)，中报(bao)业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存(cun)周期位(wei)置以及高频景气指标或能(neng)为(wei)中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高(gao)增速或改善的(de)领域(yu)主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学(xue)光电子、消费电子、运营商(shang)、软件等领域受(shou)益于消费类景气边际回(hui)暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代(dai)加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈(ying)利或有改善(shan)，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费(fei)政策提振、电商平台大促、五一(yi)端午等多重假日**，有望延续两位(wei)数增长，其中饮(yin)料乳品、农副(fu)产品、家电、家具(ju)、饰品、美容(rong)护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟(fu)化(hua)工(gong)等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或(huo)受限，中报业绩有望边际改善。