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1、供应端：2025/26年度国(guo)内棉花(hua)丰产预期较(jiao)强(qiang)，美(mei)棉产(chan)量预期同比基本持(chi)平，巴西棉花产量预计值再创历史新高，印度(du)、澳大利亚(ya)棉花产量或同比下降，预计2025/26年度全球(qiu)棉(mian)花产量与去年同比相差(cha)不大。

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⚑ 大势研(yan)判和核心逻辑：展望7月，市场可能(neng)会呈现(xian)指数突(tu)破上行(xing)，科技非银等进攻性板块占优(you)的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使(shi)得二季度总(zong)需求增速进一步边(bian)际改善，使(shi)得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利(li)的上行动力。尽管高(gao)频数据显示出(chu)口下半年承压，但是预计(ji)在积极财政政策(ce)的支持下，预计下半年总需求仍将(jiang)保(bao)持平稳，经济出现衰(shuai)退或(huo)显著下行的(de)可(ke)能性较低。在流动性(xing)和增量资(zi)金方(fang)面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依(yi)然(ran)存(cun)在。上半年，无论(lun)是(shi)基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了(le)今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件(jian)，类似现象在2020年也出现过，我们称之(zhi)为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来(lai)看，7月科技风格占优的(de)可能性较大。

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2、珠海中富：自2024年度向特(te)定对象发行(xing)股票预案披露以来，公司与交易对方及相关中介机构积极推进本次交易事项(xiang)。由(you)于双方对未来经营发展(zhan)规划意见不一，未能就本次交易事项的核心条款达成一致意见，经与相关各(ge)方充分沟(gou)通(tong)、审慎分析后，公司决定(ding)终止2024年度(du)向特定对象发行股票事项。公司此前(qian)曾(ceng)披(pi)露，公司与巽震投资（深圳）合伙(huo)企业（有限合伙）签(qian)署了《关于珠海(hai)中(zhong)富实业股份有限公司2024年度(du)向特定对象发行股票之附条件生效(xiao)的股票认购协议》。