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🏮 后续(xu)如何(he)演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看(kan)多，维持下半年(nian)指数“更上(shang)一层楼”的判断，但战术上(shang)我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期(qi)资金入市+低(di)利(li)率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有(you)望使市场(chang)震荡中枢整体上移(yi)，短期脉冲式波动也可能(neng)阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍(reng)有待观察：一是今(jin)年以来的结构性行情都未(wei)走(zou)向(xiang)持续(xu)抱团而(er)是呈现轮动特征，表征(zheng)资金环境对估值容忍度有一定约束(shu)；二是各(ge)方增(zeng)量资金尚未形成明(ming)显合力，更(geng)多采取观(guan)望、被动跟随策略，而(er)非主动流入；三是除了内需下(xia)滑担忧加剧外，7月中报业绩期(qi)、全球贸易环境波动(dong)及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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